CRM & Vertriebs-Vorlagen für Google Sheets

Bevor ein Vertriebsteam Software hat, hat es eine Tabelle — und für überraschend viele Teams bleibt die Tabelle das bessere Werkzeug. Dieser Bereich enthält CRM- und Vertriebs-Vorlagen für Google Sheets: Kontakt- und Pipeline-Blätter, Lead-Listen und Provisionsrechnung, kostenlos als .xlsx für Google Sheets oder Excel heruntergeladen.

Google Sheets als CRM verwenden

Ein CRM in Google Sheets ist eine disziplinierte Kontaktliste: eine Zeile pro Deal oder Beziehung, Spalten für Phase, Wert, letzten Kontakt und nächsten Schritt. Was es an Automatisierung fehlt, gibt es an Ehrlichkeit zurück — jedes Feld ist sichtbar, nichts versteckt sich hinter einer Ansicht, die du nie konfiguriert hast. Für eine Person oder ein Team, das an einem Tisch Platz findet, ist das meist der richtige Kompromiss.

Lead-Tracking-Vorlagen und Vertriebs-Tracker

Das Lead-Tracking-Blatt arbeitet den oberen Teil des Trichters ab: woher jeder Lead kommt, wer ihn betreut, was zuletzt passiert ist. Der Vertriebs-Tracker arbeitet den unteren Teil ab: was abgeschlossen wurde, wann, für wie viel, gegen welches Ziel. Sie als zwei Blätter einer Datei zu führen bedeutet, dass der schwierige Mittelteil — Leads, die ins Stocken geraten — als Zeilen auftaucht, die in keinem enthalten sind; das ist genau der Bericht, den die meisten Teams vermissen.

Provisionserfassung in einer Tabelle

Eine Provisions-Tabellenvorlage beseitigt die monatliche Diskussion: Deals in Zeilen, die Regelformeln, eine Summe pro Mitarbeiter, die niemand von Hand berechnen musste. Die Mechanik bleibt transparent — jeder kann die Formel hinter seiner eigenen Auszahlung prüfen, was das Meiste ist, was Menschen von der Provisionserfassung wollen. Preislisten und Angebotsblätter, die Dokumente, aus denen Provisionen berechnet werden, folgen derselben Ein-Blatt-Logik.

Wann eine Tabellen-CRM ausreicht — und wann nicht

Die ehrliche Grenze: Eine Tabellen-CRM funktioniert, solange eine Person noch jede Zeile lesen kann. Wenn Follow-ups automatisiert werden müssen, E-Mails sich selbst protokollieren und drei Personen gleichzeitig die Pipeline bearbeiten, hast du sie überwachsen — und die Zeilen exportieren sauber in das, zu dem du weiterentwickelst. Bis dahin kostet die Tabelle nichts und antwortet schnell. Die Rechnungen, die deine abgeschlossenen Deals erzeugen, findest du unter Rechnungsvorlagen; die Öffnungsanleitung zeigt, wie du die .xlsx in Google Sheets öffnest.