Szablony CRM i Sprzedaży dla Google Sheets

Zanim zespół sprzedaży ma oprogramowanie, ma arkusz kalkulacyjny — i dla zaskakującej liczby zespołów arkusz pozostaje lepszym narzędziem. Ta sekcja zbiera szablony CRM i sprzedaży dla Google Sheets: arkusze kontaktów i pipeline, listy leadów i wyliczenia prowizji, pobierane bezpłatnie jako .xlsx dla Google Sheets lub Excela.

Korzystanie z Google Sheets jako CRM

CRM w Google Sheets to zdyscyplinowana lista kontaktów: jeden wiersz na transakcję lub relację, kolumny dla etapu, wartości, ostatniego kontaktu i następnego kroku. To, czego brakuje mu w automatyzacji, oddaje w uczciwości — każde pole jest widoczne, nic nie chowa się za widokiem, którego nigdy nie skonfigurowałeś. Dla jednej osoby lub zespołu, który mieści się przy jednym stole, to zazwyczaj właściwa wymiana.

Szablony śledzenia leadów i trackery sprzedaży

Arkusz śledzenia leadów obsługuje górę lejka: skąd każdy lead pochodzi, kto go prowadzi, co ostatnio się stało. Tracker sprzedaży obsługuje dół: co się zamknęło, kiedy, za ile i względem jakiego celu. Trzymanie ich jako dwóch kart jednego pliku sprawia, że niezręczny środek — leady wstrzymane — pojawia się jako wiersze w żadnym, co dokładnie jest raportem, którego większość zespołów nie ma.

Śledzenie prowizji w arkuszu kalkulacyjnym

Szablon arkusza prowizji usuwa miesięczną debatę: transakcje w wierszach, reguły stawek w formułach, suma na handlowca, której nikt nie musiał obliczać ręcznie. Mechanika pozostaje przejrzysta — każdy może sprawdzić formułę za swoją własną wypłatą, co jest większością tego, czego ludzie chcą od śledzenia prowizji. Cenniki i arkusze ofertowe, dokumenty, z których oblicza się prowizje, podążają za tą samą logiką jednej karty.

Kiedy arkuszowy CRM wystarczy — a kiedy nie

Uczciwa granica: arkuszowy CRM działa, dopóki jedna osoba może wciąż przeczytać każdy wiersz. Gdy follow-upy wymagają automatyzacji, e-maile muszą logować się same i trzy osoby jednocześnie edytują pipeline, przerosłeś go — a wiersze eksportują się czysto do czegokolwiek, na co przejdziesz. Do tego czasu arkusz nic nie kosztuje i odpowiada szybko. Faktury, w które zamieniają się Twoje zamknięte transakcje, mieszkają w szablonach faktur, a przewodnik otwierania opisuje otwieranie pliku .xlsx w Google Sheets.