Modèles CRM et ventes pour Google Sheets

Avant qu'une équipe commerciale dispose d'un logiciel, elle dispose d'un tableur — et pour un nombre surprenant d'équipes, le tableur reste l'outil le plus adapté. Cette section rassemble des modèles CRM et de vente pour Google Sheets : fiches contacts et pipeline, listes de prospects et calculs de commissions, téléchargeables gratuitement en .xlsx pour Google Sheets ou Excel.

Utiliser Google Sheets comme CRM

Un CRM dans Google Sheets est une liste de contacts disciplinée : une ligne par affaire ou relation, des colonnes pour l'étape, la valeur, le dernier contact et la prochaine action. Ce qu'il perd en automatisation, il le rend en honnêteté — chaque champ est visible, rien ne se cache derrière une vue que vous n'avez jamais configurée. Pour une personne, ou une équipe qui tient autour d'une table, c'est généralement le bon compromis.

Modèles de suivi des prospects et suivis commerciaux

La feuille de suivi des prospects travaille le haut du pipeline : d'où vient chaque prospect, qui en est responsable, ce qui s'est passé en dernier. Le suivi commercial travaille le bas : ce qui a été conclu, quand, pour quel montant, par rapport à quel objectif. Les tenir comme deux onglets d'un même fichier signifie que le milieu inconfortable — les prospects qui stagnent — apparaît comme des lignes dans aucun des deux, ce qui est précisément le rapport manquant pour la plupart des équipes.

Suivi des commissions dans un tableur

Un modèle de tableur de commissions supprime le débat mensuel : affaires en lignes, règles de taux dans les formules, un total par représentant que personne n'a eu à calculer à la main. Le mécanisme reste transparent — chacun peut auditer la formule derrière sa propre rémunération, ce qui est l'essentiel de ce que les gens attendent du suivi des commissions. Les listes de prix et les devis, les documents à partir desquels les commissions sont calculées, suivent la même logique d'un seul onglet.

Quand un CRM en tableur suffit — et quand ce n'est plus le cas

La limite honnête : un CRM en tableur fonctionne tant qu'une personne peut encore lire toutes les lignes. Quand les relances doivent s'automatiser, les e-mails doivent s'enregistrer d'eux-mêmes et trois personnes modifient le pipeline en même temps, vous l'avez dépassé — et les lignes s'exportent proprement dans ce à quoi vous passerez. D'ici là, la feuille ne coûte rien et répond vite. Les factures que vos affaires conclues génèrent se trouvent dans les modèles de factures, et le guide d'ouverture couvre l'ouverture du .xlsx dans Google Sheets.