Modèles
Modèles CRM et ventes pour Google Sheets
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Modèles CRM et ventes QUOTARA : suivi des objectifs commerciaux pour Google Sheets Suivi des objectifs commerciaux dans Google Sheets : objectif annuel réparti par mois, réel vs objectif, projection de fin d'année et quota trimestriel par commercial. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes CALLORA : suivi de prospection téléphonique pour Google Sheets Suivi de prospection téléphonique pour Google Sheets : journal d'appels qui compte appels, joints et rendez-vous obtenus, activité quotidienne et taux par commercial. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes FORECIX : modèle de prévision des ventes pour Google Sheets Modèle de prévision des ventes pour Google Sheets et Excel : 12 mois d'unités et de CA par produit selon volume, prix et croissance, plus réel vs prévision. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes PIPENZA : modèle de pipeline commercial pour Excel et Google Sheets Modèle de pipeline commercial pour Excel et Google Sheets : affaires par étape avec probabilité, valeur pondérée, signatures en retard et prévision par mois. Gratuit. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes LEADORA : modèle de suivi des leads pour Google Sheets Suivi des leads dans Google Sheets : statut, score, délai de réponse et relances en retard pour chaque lead, plus le taux de gain par source. XLSX gratuit. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes SALVIX : suivi des ventes pour Google Sheets Suivi des ventes pour petite entreprise sous Google Sheets : journal des ventes avec prix et remise, classement des produits et CA mensuel face à l'objectif. Gratuit. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes POLIXA : suivi des commissions d'assurance pour Google Sheets Suivi des commissions d'assurance : taux affaire nouvelle et renouvellement par assureur, commission attendue vs reçue par contrat et synthèse par branche. Gratuit. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes COMMORA : modèle de suivi des commissions pour Google Sheets Suivi des commissions pour Google Sheets : taux de base jusqu'au quota, accélérateur au-delà, journal des ventes avec statut de paiement et vue mensuelle. Gratuit. Voir le modèle → -
Modèles CRM et ventes KLIENTRA : Modèle CRM pour Google Sheets Modèle CRM pour Google Sheets : contacts avec alertes de relance, pipeline d'affaires par étape et paramètres modifiables. XLSX gratuit, sans compte. Voir le modèle →
Avant qu'une équipe commerciale dispose d'un logiciel, elle dispose d'un tableur — et pour un nombre surprenant d'équipes, le tableur reste l'outil le plus adapté. Cette section rassemble des modèles CRM et de vente pour Google Sheets : fiches contacts et pipeline, listes de prospects et calculs de commissions, téléchargeables gratuitement en .xlsx pour Google Sheets ou Excel.
Utiliser Google Sheets comme CRM
Un CRM dans Google Sheets est une liste de contacts disciplinée : une ligne par affaire ou relation, des colonnes pour l'étape, la valeur, le dernier contact et la prochaine action. Ce qu'il perd en automatisation, il le rend en honnêteté — chaque champ est visible, rien ne se cache derrière une vue que vous n'avez jamais configurée. Pour une personne, ou une équipe qui tient autour d'une table, c'est généralement le bon compromis.
Modèles de suivi des prospects et suivis commerciaux
La feuille de suivi des prospects travaille le haut du pipeline : d'où vient chaque prospect, qui en est responsable, ce qui s'est passé en dernier. Le suivi commercial travaille le bas : ce qui a été conclu, quand, pour quel montant, par rapport à quel objectif. Les tenir comme deux onglets d'un même fichier signifie que le milieu inconfortable — les prospects qui stagnent — apparaît comme des lignes dans aucun des deux, ce qui est précisément le rapport manquant pour la plupart des équipes.
Suivi des commissions dans un tableur
Un modèle de tableur de commissions supprime le débat mensuel : affaires en lignes, règles de taux dans les formules, un total par représentant que personne n'a eu à calculer à la main. Le mécanisme reste transparent — chacun peut auditer la formule derrière sa propre rémunération, ce qui est l'essentiel de ce que les gens attendent du suivi des commissions. Les listes de prix et les devis, les documents à partir desquels les commissions sont calculées, suivent la même logique d'un seul onglet.
Quand un CRM en tableur suffit — et quand ce n'est plus le cas
La limite honnête : un CRM en tableur fonctionne tant qu'une personne peut encore lire toutes les lignes. Quand les relances doivent s'automatiser, les e-mails doivent s'enregistrer d'eux-mêmes et trois personnes modifient le pipeline en même temps, vous l'avez dépassé — et les lignes s'exportent proprement dans ce à quoi vous passerez. D'ici là, la feuille ne coûte rien et répond vite. Les factures que vos affaires conclues génèrent se trouvent dans les modèles de factures, et le guide d'ouverture couvre l'ouverture du .xlsx dans Google Sheets.