Google スプレッドシート用 CRM・営業テンプレート

営業チームがソフトウェアを導入する前、必ずスプレッドシートがあります。そして多くのチームにとって、スプレッドシートの方が優れたツールであり続けます。このセクションでは、Google スプレッドシート用のCRMと営業テンプレートを集めています。顧客・パイプラインシート、リストのフォローアップ管理など、Google スプレッドシートまたはExcel用の無料.xlsxとしてダウンロードできます。

Google スプレッドシートをCRMとして使う

Google スプレッドシートのCRMは規律ある顧客リストです。案件または関係1件につき1行、ステージ・金額・最終接触日・次のアクションを列で管理します。自動化という点では劣りますが、その分正直さという点で優れています。すべてのフィールドが見え、設定しなかったビューに何かが隠れることはありません。1人、あるいはテーブルを囲める人数のチームにとって、それが多くの場合正しいトレードオフです。

リードトラッキングテンプレートと営業トラッカー

リードトラッキングシートはファネルの上部を扱います。各リードがどこから来たか、担当は誰か、最後に何があったか。営業トラッカーはファネルの下部を扱います。いつ、いくらで何が成約したか、目標に対してどうか。これらを1ファイルの2タブにすると、厄介な中間部分、つまり停滞しているリードが、どちらにも属さない行として可視化されます。それがほとんどのチームに欠けているレポートです。

スプレッドシートでの歩合管理

歩合スプレッドシートテンプレートは毎月の議論をなくします。案件を行に、料率ルールを数式に、担当者ごとの合計を手動で計算せずに表示します。仕組みが透明なため、誰でも自分の報酬背後の数式を確認できます。それが歩合管理で求められることのほとんどです。価格表や見積書など歩合が計算される元の書類も同じ1タブのロジックに従います。

スプレッドシートCRMで十分な場合と不十分な場合

正直な境界線として言うと、スプレッドシートCRMはすべての行を1人で読める間は機能します。フォローアップの自動化が必要になり、メールが自動記録され、3人が同時にパイプラインを編集するようになったら限界です。そしてデータは行と列の形式でそのままエクスポートでき、次のツールへスムーズに移行できます。それまでの間、スプレッドシートはコストゼロで素早く答えを出してくれます。成約した案件から生まれる請求書は請求書テンプレートで管理でき、.xlsxをGoogle スプレッドシートで開く方法は開き方ガイドをご覧ください。