KLIENTRA：Google スプレッドシート用 CRMテンプレート

KLIENTRAは3つのタブで小規模な営業活動を管理します。知っている人、追いかけている案件、そして両方を自社のプロセスに合わせる設定シート。Google スプレッドシート用のCRMテンプレートで、背後にアカウントなし、試用期間のタイマーなし。無料.xlsxダウンロードが製品そのものであり、Google スプレッドシート、Excel、LibreOfficeで開けます。

Google スプレッドシートCRM：3つのタブで完結

連絡先は生きた名刺帳です。名前・会社・役職・メール・電話・接触経路（ドロップダウン）・最終接触日・次回フォロー・メモ。パイプラインには案件を登録します。各案件の会社・担当者・ステージ・金額・成約予定日・担当者・次のアクション。上部のサマリーが進行中案件の金額・成約金額・ステージごとの件数を集計します。設定がドロップダウンを動かします。リードから成約・失注までの6つのパイプラインステージと、接触経路。ステージ名をそこで変えるとすべてのドロップダウンが追従します。8つのサンプル顧客と8つのサンプル案件で動く部分をデータを消去する前に確認できます。

CRMテンプレートでフォローアップを見落とさない仕組み

スプレッドシートCRMを機能させるのは列ではなく催促です。次回フォローの日付が来た（または静かに過ぎた）連絡先は黄色に変わります。成約予定日を過ぎた進行中の案件も黄色になります。成約した行は緑、失注した行はうすい赤になり、顧客リスト上部のカウンターが今日または遅延しているフォローアップ件数を合計します。これらすべては条件付き書式と2つの集計数式です。読んで確認できるもので、行を追加しても壊れないスクリプトは使っていません。

CRMスプレッドシートのセットアップ方法

1. 設定タブで自社の営業プロセスに合わせてステージと接触経路を調整します。
2. 顧客を追加します。黄色のアラートを動かすために次回フォロー日を必ず設定してください。
3. パイプラインに各案件をステージ・金額・成約目標日付とともに登録します。
4. ドロップダウンで進捗に合わせてステージを移動します。成約・失注で行の色が自動で変わります。
5. サマリーで進行中案件の金額・成約金額・ステージごとの件数を確認します。

12言語対応の無料CRMテンプレート

営業会話はすべて英語で行われるわけではないため、KLIENTRAは12言語版を用意しています。各言語版はそれぞれ独立した.xlsxファイルでステージ・列ラベル・通貨形式が翻訳されています。お使いの言語のページからダウンロードし、.xlsxのインポートが初めての場合は開き方ガイドをご利用ください。

案件が成約したら書類作業の始まりです。PAYVEXがそこから生まれる請求書を回収まで追跡します。その他の営業関連シートはCRMと営業テンプレートにまとめています。