QUOTARA：Google スプレッドシート用 売上目標管理表

QUOTARAは1年を通してひとつの問いに答えます。目標どおりのペースで進んでいるか、です。年間の売上目標と、それを各月にどう配分するかを決め、毎月の実績を入力すると、シートが両者を比べ、累計し、年末の着地を見込みます。2つ目のタブでは同じことを四半期・担当者ごとに行います。Google スプレッドシート用の売上目標管理表で、無料の.xlsxはExcelでも開けます。

月間目標つきの売上目標テンプレート

目標タブに年間目標と開始月を入力します。12か月それぞれに配分を設定し、各月の目標は年間目標 x 配分で決まります。年間を通して均等に売れる事業は少ないため、配分が重要です。サンプルでは第4四半期に多く配分していますが、前年の実績に合わせて設定できます。配分の合計は100%にする必要があり、合わない場合は合計が赤になります。均等なら各月8.33%です。

実績と目標の比較、年末見込み

月が締まるたびに実際の売上を入力します。差異、目標比、累計目標、累計実績が横に表示されます。目標を達成した月は緑、90%未満の月は黄色になります。表の上には、現時点の売上、年間目標に対する達成率、目標までの残り、年末見込みが表示されます。年末見込みは「現時点の売上 ÷ 入力済みの月数 x 12」です。季節性を考慮しないシンプルな計算なので、累計目標と合わせて確認してください。

担当者別のノルマ達成率を追う

チームタブには、担当者ごと・四半期ごとのノルマと実績、年間達成率、最高の四半期が並びます。達成率は実績が入っている四半期だけで計算されるので、3月の時点でまだ来ていない四半期のせいで評価が下がることはありません。チームの行がすべての列を合計します。100%以上は緑、90%未満は黄色です。6か月分の売上サンプルと、4人の担当者の2四半期分の実績で、年の途中での見込みの動きを確認できます。

Google スプレッドシートで売上目標を管理する方法

1. 目標タブに年間目標と開始月を入力します。
2. 季節に合わせて月ごとの配分を調整し、合計を100%にします。
3. 毎月末に実際の売上を入力します。
4. 年末見込みと目標までの残りを確認します。
5. チームタブに四半期ノルマを入力し、四半期が締まるたびに実績を更新します。

QUOTARAは、タブ名と通貨形式を翻訳した11言語版で提供しています。読み込み方は開き方ガイドをご覧ください。同じノルマにもとづくコミッションはCOMMORA（営業コミッション管理表）で計算でき、翌年の目標づくりに使える商品別の予測はFORECIXにあります。その他はCRM・営業テンプレートにあります。