QUOTARA: monitoraggio degli obiettivi di vendita su Google Sheets

QUOTARA risponde tutto l'anno a una domanda: siamo in linea con l'obiettivo? Fissi l'obiettivo di vendita annuale e decidi come si distribuisce sui mesi; ogni mese inserisci il venduto; il foglio confronta, cumula e proietta dove finirà l'anno. Una seconda scheda fa lo stesso per trimestre e per venditore. È un modello per il monitoraggio degli obiettivi di vendita su Google Sheets, gratuito in .xlsx, che si apre anche in Excel.

Un modello di obiettivi di vendita con traguardi mensili

Nella scheda Obiettivo inserisci obiettivo annuale e primo mese. Ognuno dei dodici mesi riceve un peso, e il suo obiettivo è obiettivo annuale per peso. Ponderare conta perché poche attività vendono in modo uniforme: l'esempio carica di più l'ultimo trimestre, e tu puoi impostare il tuo sull'andamento dell'anno scorso. I pesi devono sommare 100%, altrimenti il totale diventa rosso. Una divisione uguale vale 8,33% al mese.

Consuntivo vs obiettivo e proiezione a fine anno

A ogni chiusura, scrivi le vendite reali. Scostamento, % dell'obiettivo, obiettivo cumulato e consuntivo cumulato si compilano accanto. Un mese raggiunto diventa verde, uno sotto il 90% ambra. Sopra la tabella il foglio mostra venduto finora, raggiungimento sull'anno intero, quanto manca all'obiettivo e una proiezione a fine anno: vendite finora divise per i mesi registrati, per dodici. Questo ritmo è volutamente semplice e non conosce la stagionalità, quindi leggilo insieme all'obiettivo cumulato.

Monitorare il raggiungimento della quota per venditore

La scheda Squadra contiene quota e consuntivo per trimestre e venditore, il raggiungimento annuo e il trimestre migliore. Il raggiungimento conta solo i trimestri che hanno già un consuntivo, così a marzo nessuno viene penalizzato per trimestri non ancora iniziati. Una riga di squadra somma tutte le colonne. Dal 100% in su è verde, sotto il 90% ambra. Sei mesi di vendite di esempio e due trimestri chiusi per quattro venditori mostrano come si comportano le proiezioni a metà anno.

Come monitorare un obiettivo di vendita in Google Sheets

1. Inserisci obiettivo annuale e primo mese in Obiettivo.
2. Regola i pesi mensili sulle tue stagioni finché sommano 100%.
3. Scrivi le vendite reali a fine mese.
4. Tieni d'occhio proiezione e distanza dall'obiettivo.
5. In Squadra carica le quote trimestrali e aggiorna il consuntivo a ogni chiusura.

QUOTARA è disponibile in undici edizioni con schede e formati di valuta tradotti; la guida all'apertura spiega l'importazione. La provvigione sulle stesse quote si calcola in COMMORA, il monitoraggio provvigioni, e una previsione prodotto per prodotto per fissare l'obiettivo successivo è in FORECIX. Altri fogli tra i modelli CRM e vendite.