LEADORA: modello per il monitoraggio dei lead su Google Sheets

LEADORA copre la prima parte di una vendita: la richiesta che arriva da un modulo, un passaparola o una fiera e che va risposta, qualificata e seguita prima di diventare una trattativa o chiudersi come persa. Ogni lead occupa una riga; il foglio calcola quanto in fretta hai risposto, segnala i richiami scaduti e conta, canale per canale, quali fonti diventano clienti. È un modello per il monitoraggio dei lead su Google Sheets, gratuito in .xlsx, che si apre anche in Excel.

Un monitoraggio dei lead commerciali per la parte alta dell'imbuto

La scheda Lead contiene data di ingresso, nome, azienda, email, fonte, stato, un punteggio da 1 a 5, valore stimato, primo contatto, prossimo richiamo e risposta in giorni. Lo stato procede Nuovo, Contattato, Qualificato, Proposta inviata, Vinto e Perso, in quest'ordine, e i menu di fonte e stato leggono dalla scheda Elenchi: puoi rinominare le fonti senza toccare formule. Il punteggio accetta solo interi da 1 (freddo) a 5 (caldo). Quattro cifre in alto mostrano lead totali, lead aperti, valore vinto e risposta media.

Come il foglio dei lead segnala i richiami

La risposta in giorni è primo contatto meno data di ingresso, così la rapidità di ogni risposta resta visibile lead per lead. Una regola di colore confronta ogni prossimo richiamo con TODAY(): se la data è passata e il lead non è né vinto né perso, la riga diventa ambra. I lead vinti sono verdi, i persi grigi su rosso, perché a spiccare sia il lavoro aperto. La scheda Fonti conta per ogni fonte lead, lead arrivati a Qualificato o oltre, vinti, tasso di chiusura, valore vinto e punteggio medio; una fonte dal 30% in su diventa verde.

Come monitorare i lead in Google Sheets

1. Rinomina le fonti in Elenchi secondo i canali che usi davvero.
2. Aggiungi ogni nuovo lead con data di ingresso e fonte.
3. Inserisci la data del primo contatto quando rispondi; la risposta si calcola.
4. Fissa un prossimo richiamo a ogni contatto e fai avanzare lo stato.
5. A fine mese guarda Fonti per capire quali canali meritano più impegno.

Monitoraggio lead o modello CRM?

LEADORA si ferma dove inizia la relazione. Quando un lead è vinto e diventa cliente abituale, storico dei contatti e ordini ripetuti stanno meglio in KLIENTRA, il modello CRM, mentre i lead che diventano trattative importanti passano a PIPENZA, il modello di pipeline vendite. Se i tuoi lead nascono da chiamate a freddo e non da richieste in arrivo, CALLORA registra le chiamate.

Il modello è gratuito per Excel e Google Sheets in undici edizioni con schede, stati e formati di data tradotti. La guida all'apertura spiega l'importazione, e gli altri fogli commerciali sono tra i modelli CRM e vendite.