LEADORA: leadtracker-template voor Google Sheets

LEADORA dekt het eerste deel van een verkoop: de aanvraag die via een formulier, een doorverwijzing of een beurs binnenkomt en beantwoord, gekwalificeerd en opgevolgd moet worden voordat er een deal van komt of hij als verloren wordt afgesloten. Elke lead krijgt één regel; de sheet berekent hoe snel je reageerde, markeert verlopen opvolgingen en telt per kanaal welke bronnen klanten opleveren. Het is een leadtracker-template voor Google Sheets, gratis als .xlsx, die ook in Excel opent.

Een salesleadtracker voor de bovenkant van de funnel

Het tabblad Leads bevat binnengekomen, naam, bedrijf, e-mail, bron, status, een score van 1 tot 5, geschatte waarde, eerste contact, volgende opvolging en reactie in dagen. De status loopt Nieuw, Benaderd, Gekwalificeerd, Offerte verstuurd, Gewonnen en Verloren, in die volgorde, en de keuzelijsten voor bron en status lezen uit het tabblad Lijsten, dus je hernoemt bronnen zonder een formule aan te raken. De score accepteert alleen hele getallen van 1 (koud) tot 5 (heet). Vier cijfers bovenaan tonen alle leads, open leads, gewonnen waarde en gemiddelde reactietijd.

Hoe de leadsheet opvolgingen markeert

De reactie in dagen is eerste contact min binnengekomen, zodat de snelheid van elk antwoord per lead zichtbaar blijft. Een kleurregel vergelijkt elke volgende opvolging met TODAY(): is de datum voorbij en is de lead gewonnen noch verloren, dan wordt de rij oranje. Gewonnen leads worden groen, verloren grijs op rood, zodat het openstaande werk opvalt. Het tabblad Bronnen telt per bron leads, leads die Gekwalificeerd of verder haalden, gewonnen, winratio, gewonnen waarde en gemiddelde score; een bron met 30% of meer wordt groen.

Leads bijhouden in Google Sheets

1. Hernoem de bronnen op Lijsten naar de kanalen die je echt gebruikt.
2. Voeg elke nieuwe lead toe met datum en bron.
3. Vul bij je antwoord de datum van het eerste contact in; de reactietijd wordt berekend.
4. Zet bij elk contact een volgende opvolging en schuif de status door.
5. Bekijk aan het eind van de maand Bronnen om te zien welke kanalen meer aandacht verdienen.

Leadtracker of CRM-template?

LEADORA stopt waar de klantrelatie begint. Wordt een lead gewonnen en een vaste klant, dan passen contactgeschiedenis en herhaalaankopen beter in KLIENTRA, het CRM-template, en leads die grotere deals worden gaan naar PIPENZA, het salespipeline-template. Komen je leads uit koude acquisitie in plaats van uit aanvragen, dan registreert CALLORA de belpogingen.

Het template is gratis voor Excel en Google Sheets in elf taaledities met vertaalde tabbladen, statussen en datumnotatie. De openingsgids legt de import uit, de andere verkoopsheets staan onder CRM- en verkooptemplates.