LEADORA: Google Sheets için Potansiyel Müşteri Takip Şablonu

LEADORA bir satışın ilk bölümünü kapsar: form, tavsiye ya da fuar yoluyla gelen ve bir fırsata dönüşmeden ya da kaybedildi olarak kapanmadan önce yanıtlanması, nitelendirilmesi ve takip edilmesi gereken talep. Her aday bir satır alır; tablo ne kadar hızlı yanıt verdiğinizi hesaplar, geciken takipleri işaretler ve kanal kanal hangi kaynakların müşteriye dönüştüğünü toplar. Google Sheets için ücretsiz .xlsx olarak sunulan, Excel'de de açılan bir potansiyel müşteri takip şablonudur.

Satış hunisinin başı için bir aday takip tablosu

Adaylar sekmesi geliş tarihi, ad, şirket, e-posta, kaynak, durum, 1-5 arası puan, tahmini değer, ilk temas, sonraki takip ve gün cinsinden yanıt süresini içerir. Durum sırasıyla Yeni, İletişim kuruldu, Nitelikli, Teklif gönderildi, Kazanıldı ve Kaybedildi şeklinde ilerler; kaynak ve durum listeleri Listeler sekmesinden okunur, böylece formüle dokunmadan kaynakları yeniden adlandırabilirsiniz. Puan yalnızca 1 (soğuk) ile 5 (sıcak) arası tam sayıları kabul eder. Üstteki dört rakam toplam adayı, açık adayları, kazanılan değeri ve ortalama yanıt süresini gösterir.

Aday takip tablosu geciken takipleri nasıl işaretler

Yanıt süresi ilk temas eksi geliş tarihidir, böylece her yanıtın hızı aday aday görünür kalır. Bir renk kuralı her sonraki takip tarihini TODAY() ile karşılaştırır: tarih geçmişse ve aday ne kazanılmış ne kaybedilmişse satır sarıya döner. Kazanılanlar yeşil, kaybedilenler kırmızı üzerinde gri olur; öne çıkan şey açık iştir. Kaynaklar sekmesi her kaynak için aday sayısını, Nitelikli ve sonrasına ulaşanları, kazanılanları, kazanma oranını, kazanılan değeri ve ortalama puanı sayar; %30 ve üstü dönüşüm sağlayan kaynak yeşile döner.

Google Sheets'te potansiyel müşteriler nasıl takip edilir

1. Listeler sekmesindeki kaynakları gerçekten kullandığınız kanallara göre adlandırın.
2. Her yeni adayı geliş tarihi ve kaynağıyla ekleyin.
3. Yanıt verdiğinizde ilk temas tarihini girin; yanıt süresi hesaplanır.
4. Her temasta bir sonraki takip tarihini koyun ve durumu ilerletin.
5. Ay sonunda hangi kanalların daha fazla emeği hak ettiğini Kaynaklar sekmesinde görün.

Aday takibi mi, CRM şablonu mu?

LEADORA ilişkinin başladığı yerde biter. Aday kazanılıp düzenli müşteriye dönüştüğünde iletişim geçmişi ve tekrar eden satışlar KLIENTRA, CRM şablonu içinde daha iyi durur; büyük fırsatlara dönüşen adaylar PIPENZA, satış hattı şablonu içine geçebilir. Adaylarınız gelen taleplerden değil soğuk aramalardan çıkıyorsa aramaları CALLORA kaydeder.

Şablon, sekmeleri, durumları ve tarih biçimleri çevrilmiş on bir dil sürümünde Excel ve Google Sheets için ücretsizdir. Açma rehberi içe aktarmayı anlatır; diğer satış tabloları CRM ve satış şablonları altındadır.