PIPENZA: Excel ve Google Sheets için Satış Hattı Şablonu

PIPENZA tek ekranda okunan bir satış hattıdır: her açık fırsat aşaması, değeri, olasılığı ve beklenen kapanış tarihiyle; altında da plan yapan herkes için önemli olan rakam, yani muhtemelen kapanacak olanın ağırlıklı değeri ve ne zaman kapanacağı. Excel ve Google Sheets için, arkasında CRM olmayan ücretsiz bir .xlsx satış hattı şablonudur. Aşamaları ve olasılıklarını siz belirlersiniz, böylece tahmin fırsatlarınızın gerçekte nasıl ilerlediğini yansıtır.

Ağırlıklı değerli bir satış hattı takibi

Satış Hattı sekmesinde fırsat başına bir satır vardır: fırsat, hesap, sorumlu, aşama, değer, olasılık, ağırlıklı değer, beklenen kapanış, sonraki adım ve kapanışa kalan gün. Olasılık aşamadan okunur, ağırlıklı değer ise değer x olasılıktır; hâlâ demo aşamasındaki bir fırsatı pazarlıktaki bir fırsata göre indirgemenin olağan yolu budur. Kapanışa kalan gün TODAY() üzerinden geri sayar. Üstte açık fırsatlar, açık satış hattı, ağırlıklı değer ve kazanılmış değer bulunur.

Satış hattı aşamaları ve kazanma olasılığı

Aşamalar sekmesi yedi aşamayı (Ön arama, Keşif, Demo, Teklif aşaması, Pazarlık, Kazanıldı ve Kaybedildi) düzenlenebilir olasılıklarla listeler; örnekte ön aramada %10'dan pazarlıkta %80'e kadar. Her aşamanın yanında tablo fırsat sayısını, toplam değeri ve ağırlıklı değeri sayar; basit bir huni gibi çalışır: sonrakinden çok daha fazla değer tutan aşama, fırsatların takıldığı yerdir. Kazanıldı ve Kaybedildi son iki aşama olarak kalmalı, çünkü açık toplamlar bunları dışarıda bırakır.

Satış hattı şablonu kapanış ayına göre nasıl tahmin yapar

Tahmin sekmesi seçtiğiniz aydan itibaren altı ayı alır ve her ay için o ayda kapanması beklenen açık fırsatları, değerlerini ve ağırlıklı değerlerini, kapanış tarihlerinde SUMIFS ile ve kazanılan ile kaybedilenler hariç toplar. En yüksek ağırlıklı değere sahip ay renklenir. Satış hattının kendisinde tarihi geçmiş açık bir fırsat sarıya döner: tahmini kaydırmak yerine tarihi ya da aşamayı güncellemek için bir uyarıdır.

Google Sheets'te satış hattı nasıl kurulur

1. Aşamalar sekmesinde her aşamanın olasılığını belirleyin ya da örnek değerleri koruyun.
2. Her fırsatı aşaması, değeri ve beklenen kapanışıyla ekleyin.
3. Fırsat ilerledikçe aşamayı ilerletin; olasılık ve ağırlıklı değer takip eder.
4. Tarihi geçmiş sarı fırsatları güncelleyin ya da kapatın.
5. Ağırlıklı geliri ay ay Tahmin sekmesinde okuyun.

PIPENZA sekmeleri, aşamaları ve para birimi biçimleri çevrilmiş on bir dil sürümünde yayımlanır; açma rehberi içe aktarmayı anlatır. Tek tek fırsatlar yerine ürünlerden ve büyüme oranlarından kurulan bir tahmin için FORECIX, satış tahmini şablonuna bakın. Henüz fırsat olmayan ilk talepler LEADORA, potansiyel müşteri takibi içine girer. Daha fazlası CRM ve satış şablonları altında.