PIPENZA : modèle de pipeline commercial pour Excel et Google Sheets

PIPENZA est un pipeline lisible sur un seul écran : chaque affaire ouverte avec son étape, sa valeur, sa probabilité et sa date de signature prévue, et en dessous le chiffre qui compte pour planifier, la valeur pondérée de ce qui va probablement signer, et quand. C'est un modèle de pipeline commercial pour Excel et Google Sheets, un .xlsx gratuit sans CRM derrière. Les étapes et leurs probabilités sont les vôtres, pour que la prévision reflète la façon dont vos affaires avancent vraiment.

Un pipeline commercial avec valeur pondérée

L'onglet Pipeline compte une ligne par affaire : affaire, compte, responsable, étape, valeur, probabilité, valeur pondérée, signature prévue, prochaine étape et jours avant signature. La probabilité dépend de l'étape et la valeur pondérée vaut valeur x probabilité, la manière habituelle de décoter une affaire encore en démo par rapport à une affaire en négociation. Jours avant signature décompte depuis TODAY(). En haut : affaires ouvertes, pipeline ouvert, valeur pondérée et valeur déjà gagnée.

Étapes du pipeline et probabilité de gain

L'onglet Étapes liste sept étapes (Prospection, Découverte, Démo, Proposition, Négociation, Gagnée et Perdue) avec une probabilité modifiable, de 10 % en prospection à 80 % en négociation dans l'exemple. À côté de chaque étape, la feuille compte les affaires, leur valeur et leur valeur pondérée, comme un entonnoir simple : une étape qui contient bien plus de valeur que la suivante est celle où les affaires bloquent. Gardez Gagnée et Perdue comme les deux dernières étapes, car les totaux ouverts les excluent.

Comment le modèle prévoit les signatures mois par mois

L'onglet Prévision prend six mois à partir du mois choisi et additionne, pour chacun, les affaires ouvertes attendues ce mois-là, leur valeur et leur valeur pondérée, via SUMIFS sur les dates de signature et sans les affaires gagnées ou perdues. Le mois au plus fort pondéré est surligné. Dans le pipeline, une affaire ouverte dont la date est dépassée passe en orange : le signal pour décaler la date ou l'étape au lieu de laisser la prévision dériver.

Comment construire un pipeline commercial dans Google Sheets

1. Fixez la probabilité de chaque étape dans Étapes ou gardez les valeurs d'exemple.
2. Ajoutez chaque affaire avec son étape, sa valeur et sa date de signature prévue.
3. Faites avancer l'étape ; probabilité et valeur pondérée suivent.
4. Mettez à jour ou clôturez les affaires orange dont la date est passée.
5. Lisez Prévision pour voir le CA pondéré mois par mois.

PIPENZA existe en onze éditions avec onglets, étapes et formats monétaires traduits ; le guide d'ouverture explique l'import. Pour une prévision construite à partir de produits et de taux de croissance plutôt que d'affaires, voyez FORECIX, le modèle de prévision des ventes. Les demandes qui ne sont pas encore des affaires vont dans LEADORA, le suivi des leads. Plus de feuilles dans les modèles CRM et ventes.