PIPENZA: Sales-Pipeline-Vorlage für Excel und Google Sheets

PIPENZA ist eine Pipeline, die auf einen Bildschirm passt: jeder offene Deal mit Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Abschluss, darunter die Zahl, die für jede Planung zählt, der gewichtete Wert dessen, was wahrscheinlich abschließt, und wann. Es ist eine Sales-Pipeline-Vorlage für Excel und Google Sheets, eine kostenlose .xlsx ohne CRM dahinter. Phasen und Wahrscheinlichkeiten legst du selbst fest, damit die Prognose zeigt, wie sich deine Deals wirklich bewegen.

Eine Vertriebspipeline mit gewichtetem Wert

Der Tab Pipeline hat eine Zeile pro Deal: Deal, Kunde, Verantwortlich, Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, gewichteter Wert, erwarteter Abschluss, nächster Schritt und Tage bis Abschluss. Die Wahrscheinlichkeit wird aus der Phase gelesen, gewichtet ist Wert x Wahrscheinlichkeit, die übliche Art, einen Deal in der Demo-Phase gegenüber einem in der Verhandlung abzuwerten. Tage bis Abschluss zählt ab TODAY() herunter. Oben stehen offene Deals, offene Pipeline, gewichteter Wert und bereits gewonnener Wert.

Pipeline-Phasen und Abschlusswahrscheinlichkeit

Der Tab Phasen enthält sieben Phasen (Akquise, Bedarfsanalyse, Demo, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren) mit editierbarer Wahrscheinlichkeit, im Beispiel von 10% bei der Akquise bis 80% in der Verhandlung. Daneben zählt die Tabelle Deals, Gesamtwert und gewichteten Wert je Phase, ein einfacher Trichter: Eine Phase mit deutlich mehr Wert als die nächste ist die Stelle, an der Deals hängen bleiben. Gewonnen und Verloren bleiben die letzten zwei Phasen, weil die offenen Summen sie ausschließen.

Wie die Pipeline-Vorlage nach Abschlussmonat prognostiziert

Der Tab Prognose nimmt sechs Monate ab einem gewählten Startmonat und summiert je Monat die offenen Deals mit erwartetem Abschluss in diesem Monat, ihren Wert und ihren gewichteten Wert, per SUMIFS auf die Abschlussdaten und ohne gewonnene und verlorene Deals. Der Monat mit dem höchsten gewichteten Wert wird markiert. In der Pipeline selbst wird ein offener Deal mit überschrittenem Abschlussdatum gelb, ein Hinweis, Datum oder Phase anzupassen, statt die Prognose verrutschen zu lassen.

Eine Sales Pipeline in Google Sheets aufbauen

1. Lege im Tab Phasen die Wahrscheinlichkeit je Phase fest oder behalte die Beispielwerte.
2. Erfasse jeden Deal mit Phase, Wert und erwartetem Abschluss.
3. Rücke die Phase weiter; Wahrscheinlichkeit und gewichteter Wert folgen.
4. Aktualisiere oder schließe gelbe Deals mit überschrittenem Datum.
5. Lies im Tab Prognose den gewichteten Umsatz Monat für Monat ab.

PIPENZA erscheint in elf Sprachausgaben mit übersetzten Tabs, Phasen und Währungsformaten; die Anleitung zum Öffnen erklärt den Import. Für eine Prognose aus Produkten und Wachstumsraten statt aus einzelnen Deals passt FORECIX, die Umsatzprognose-Vorlage. Frühe Anfragen, die noch keine Deals sind, gehören in LEADORA, den Lead-Tracker. Mehr unter CRM- und Vertriebsvorlagen.