PIPENZA: Template Pipeline Penjualan untuk Excel dan Google Sheets

PIPENZA adalah pipeline yang bisa dibaca dalam satu layar: setiap peluang terbuka dengan tahap, nilai, probabilitas, dan perkiraan tanggal closing, lalu di bawahnya angka yang penting bagi siapa pun yang membuat rencana, yaitu nilai tertimbang dari peluang yang kemungkinan closing dan kapan. Ini template pipeline penjualan untuk Excel dan Google Sheets, .xlsx gratis tanpa CRM di belakangnya. Tahap dan probabilitasnya kamu tentukan sendiri, sehingga proyeksi mencerminkan pergerakan peluangmu yang sebenarnya.

Pelacak pipeline penjualan dengan nilai tertimbang

Tab Pipeline berisi satu baris per peluang: peluang, akun, penanggung jawab, tahap, nilai, probabilitas, nilai tertimbang, perkiraan closing, langkah berikutnya, dan hari menuju closing. Probabilitas diambil dari tahap, dan nilai tertimbang adalah nilai x probabilitas, cara umum untuk mengurangi bobot peluang yang masih di tahap demo dibanding yang sudah negosiasi. Hari menuju closing menghitung mundur dari TODAY(). Di atas ada peluang terbuka, pipeline terbuka, nilai tertimbang, dan nilai yang sudah dimenangkan.

Tahap pipeline dan peluang menang

Tab Tahap berisi tujuh tahap (Prospecting, Penggalian kebutuhan, Demo, Proposal, Negosiasi, Menang, dan Gagal) dengan probabilitas yang bisa diubah, dari 10% saat prospecting hingga 80% saat negosiasi pada contoh. Di samping setiap tahap, sheet menghitung jumlah peluang, nilai total, dan nilai tertimbang, sehingga berfungsi sebagai funnel sederhana: tahap yang menyimpan nilai jauh lebih besar dari tahap berikutnya adalah tempat peluang tersendat. Biarkan Menang dan Gagal sebagai dua tahap terakhir, karena total yang terbuka tidak menghitungnya.

Cara template pipeline memproyeksikan closing per bulan

Tab Proyeksi mengambil enam bulan mulai dari bulan pilihanmu dan menjumlahkan, untuk setiap bulan, peluang terbuka yang diperkirakan closing di bulan itu, nilainya, dan nilai tertimbangnya, dengan SUMIFS pada tanggal closing dan tanpa peluang yang menang atau gagal. Bulan dengan nilai tertimbang tertinggi ditandai. Di pipeline sendiri, peluang terbuka yang tanggal closing-nya sudah lewat berubah kuning: tanda untuk menggeser tanggal atau tahap, alih-alih membiarkan proyeksi melenceng.

Cara membuat pipeline penjualan di Google Sheets

1. Atur probabilitas setiap tahap di tab Tahap atau pakai nilai contoh.
2. Tambahkan setiap peluang dengan tahap, nilai, dan perkiraan closing.
3. Majukan tahap seiring perkembangan; probabilitas dan nilai tertimbang ikut berubah.
4. Perbarui atau tutup peluang kuning yang tanggalnya sudah lewat.
5. Baca pendapatan tertimbang per bulan di tab Proyeksi.

PIPENZA tersedia dalam sebelas edisi bahasa dengan tab, tahap, dan format mata uang yang diterjemahkan; panduan membuka file menjelaskan cara impor. Untuk proyeksi yang disusun dari produk dan laju pertumbuhan, bukan dari peluang satu per satu, lihat FORECIX, template proyeksi penjualan. Permintaan awal yang belum menjadi peluang dicatat di LEADORA, pelacak leads. Sheet lainnya ada di template CRM dan penjualan.