PIPENZA: Planilha de pipeline de vendas para Excel e Google Sheets

PIPENZA é um pipeline que cabe em uma tela: cada negócio em aberto com etapa, valor, probabilidade e data prevista de fechamento, e abaixo o número que importa para quem planeja, o valor ponderado do que deve fechar e quando. É uma planilha de pipeline de vendas para Excel e Google Sheets, um .xlsx gratuito sem CRM por trás. As etapas e suas probabilidades são definidas por você, para que a previsão reflita como os seus negócios realmente andam.

Um pipeline de vendas com valor ponderado

A aba Pipeline tem uma linha por negócio: negócio, conta, responsável, etapa, valor, probabilidade, valor ponderado, fechamento previsto, próximo passo e dias para fechar. A probabilidade vem da etapa e o ponderado é valor x probabilidade, o jeito habitual de descontar um negócio ainda em demo em relação a outro já em negociação. Dias para fechar faz a contagem regressiva a partir de TODAY(). No topo ficam negócios em aberto, pipeline em aberto, ponderado e valor já ganho.

Etapas do pipeline e probabilidade de ganho

A aba Etapas traz sete etapas (Prospecção, Descoberta, Demo, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido) com probabilidade editável, de 10% na prospecção a 80% na negociação no exemplo. Ao lado de cada etapa a planilha conta os negócios, o valor total e o valor ponderado, como um funil simples: uma etapa com muito mais valor que a seguinte é onde os negócios estão travando. Mantenha Ganho e Perdido como as duas últimas etapas, porque os totais em aberto as excluem.

Como a planilha de pipeline prevê os fechamentos por mês

A aba Previsão pega seis meses a partir do mês escolhido e soma, para cada um, os negócios em aberto previstos para fechar nele, o valor e o valor ponderado, com SUMIFS sobre as datas de fechamento e sem os ganhos e perdidos. O mês com maior ponderado fica destacado. No próprio pipeline, um negócio em aberto com data vencida fica âmbar: o aviso para mudar a data ou a etapa em vez de deixar a previsão escorregar.

Como montar um pipeline de vendas no Google Sheets

1. Defina a probabilidade de cada etapa em Etapas ou mantenha os valores de exemplo.
2. Inclua cada negócio com etapa, valor e fechamento previsto.
3. Avance a etapa conforme o negócio anda; probabilidade e ponderado acompanham.
4. Atualize ou encerre os negócios âmbar com data vencida.
5. Veja em Previsão a receita ponderada mês a mês.

PIPENZA sai em onze edições com abas, etapas e formatos de moeda traduzidos; o guia de abertura explica como abrir no Google Sheets. Para uma previsão montada a partir de produtos e taxas de crescimento, e não de negócios, veja a FORECIX, a planilha de previsão de vendas. Pedidos iniciais que ainda não são negócios ficam na LEADORA, a planilha de leads. Mais planilhas em modelos de CRM e vendas.