PIPENZA: Plantilla de pipeline de ventas para Excel y Google Sheets

PIPENZA es un pipeline que se lee en una pantalla: cada oportunidad abierta con su etapa, valor, probabilidad y fecha de cierre prevista, y debajo la cifra que importa a quien planifica, el valor ponderado de lo que probablemente se cerrará y cuándo. Es una plantilla de pipeline de ventas para Excel y Google Sheets, un .xlsx gratuito sin CRM detrás. Las etapas y sus probabilidades las defines tú, así que la previsión refleja cómo avanzan de verdad tus oportunidades.

Un pipeline de ventas con valor ponderado

La pestaña Pipeline tiene una fila por oportunidad: oportunidad, cuenta, responsable, etapa, valor, probabilidad, ponderado, cierre previsto, siguiente paso y días para el cierre. La probabilidad se busca según la etapa y el valor ponderado es valor x probabilidad, la forma habitual de descontar una oportunidad que sigue en demo frente a otra que ya está en negociación. Días para el cierre cuenta hacia atrás desde TODAY(). Arriba hay cuatro totales: oportunidades abiertas, pipeline abierto, ponderado y valor ya ganado.

Etapas del pipeline y probabilidad de cierre

La pestaña Etapas recoge siete etapas (Prospección, Descubrimiento, Demo, Propuesta, Negociación, Ganada y Perdida) con una probabilidad editable para cada una, del 10% en prospección al 80% en negociación en el ejemplo. Junto a cada etapa la hoja cuenta las oportunidades que hay, su valor total y su valor ponderado, lo que funciona como un embudo sencillo: una etapa con mucho más valor que la siguiente es donde se atascan las oportunidades. Deja Ganada y Perdida como las dos últimas etapas, porque los totales abiertos las excluyen.

Cómo prevé la plantilla de pipeline el cierre de cada mes

La pestaña Previsión toma seis meses desde el que elijas y suma, para cada uno, las oportunidades abiertas que se espera cerrar en él, su valor y su valor ponderado, con SUMIFS sobre las fechas de cierre y dejando fuera las ganadas y perdidas. El mes con más valor ponderado se sombrea. En el propio pipeline, una oportunidad abierta cuya fecha de cierre ya pasó se pone ámbar: es el aviso para mover la fecha o la etapa en vez de dejar que la previsión se desvíe.

Cómo montar un pipeline de ventas en Google Sheets

1. Fija la probabilidad de cada etapa en Etapas o deja los valores de ejemplo.
2. Añade cada oportunidad en Pipeline con su etapa, valor y cierre previsto.
3. Avanza la etapa a medida que progresa; probabilidad y ponderado la siguen.
4. Actualiza o cierra las oportunidades en ámbar cuya fecha ya pasó.
5. Consulta Previsión para ver los ingresos ponderados mes a mes.

PIPENZA se publica en once ediciones con pestañas, etapas y formatos de moneda traducidos; la guía de apertura explica cómo abrirla en Google Sheets. Para una previsión construida a partir de productos y tasas de crecimiento en lugar de oportunidades concretas, mira FORECIX, la plantilla de previsión de ventas. Las solicitudes iniciales que aún no son oportunidades van en LEADORA, el seguimiento de leads. Hay más hojas en plantillas de CRM y ventas.