PIPENZA: modello di pipeline vendite per Excel e Google Sheets

PIPENZA è una pipeline che si legge in una schermata: ogni trattativa aperta con fase, valore, probabilità e data di chiusura prevista, e sotto il numero che conta per pianificare, il valore ponderato di ciò che probabilmente si chiuderà, e quando. È un modello di pipeline vendite per Excel e Google Sheets, un .xlsx gratuito senza CRM dietro. Fasi e probabilità le decidi tu, così la previsione riflette come avanzano davvero le tue trattative.

Una pipeline di vendita con valore ponderato

La scheda Pipeline ha una riga per trattativa: trattativa, cliente, referente, fase, valore, probabilità, valore ponderato, chiusura prevista, prossimo passo e giorni alla chiusura. La probabilità dipende dalla fase e il valore ponderato è valore x probabilità, il modo abituale di scontare una trattativa ancora in demo rispetto a una in negoziazione. Giorni alla chiusura conta alla rovescia da TODAY(). In alto: trattative aperte, pipeline aperta, ponderato e valore già vinto.

Fasi della pipeline e probabilità di chiusura

La scheda Fasi elenca sette fasi (Prospezione, Analisi, Demo, Proposta, Negoziazione, Vinta e Persa) con una probabilità modificabile, dal 10% in prospezione all'80% in negoziazione nell'esempio. Accanto a ogni fase il foglio conta trattative, valore e valore ponderato, come un imbuto semplice: una fase con molto più valore della successiva è quella dove le trattative si bloccano. Lascia Vinta e Persa come ultime due fasi, perché i totali aperti le escludono.

Come il modello di pipeline prevede le chiusure per mese

La scheda Previsione prende sei mesi dal mese scelto e somma, per ciascuno, le trattative aperte attese in quel mese, il loro valore e il valore ponderato, con SUMIFS sulle date di chiusura ed escludendo vinte e perse. Il mese con il ponderato più alto è evidenziato. Nella pipeline, una trattativa aperta con data superata diventa ambra: il segnale per spostare data o fase invece di lasciar scivolare la previsione.

Come costruire una pipeline vendite in Google Sheets

1. Imposta la probabilità di ogni fase in Fasi o tieni i valori di esempio.
2. Aggiungi ogni trattativa con fase, valore e chiusura prevista.
3. Fai avanzare la fase; probabilità e ponderato seguono.
4. Aggiorna o chiudi le trattative ambra con data superata.
5. Leggi Previsione per i ricavi ponderati mese per mese.

PIPENZA esce in undici edizioni con schede, fasi e formati di valuta tradotti; la guida all'apertura spiega l'importazione. Per una previsione costruita su prodotti e tassi di crescita invece che su singole trattative c'è FORECIX, il modello di previsione vendite. Le richieste che non sono ancora trattative vanno in LEADORA, il monitoraggio lead. Altri fogli tra i modelli CRM e vendite.