PIPENZA: szablon lejka sprzedaży dla Excela i Google Sheets

PIPENZA to pipeline, który mieści się na jednym ekranie: każda otwarta szansa z etapem, wartością, prawdopodobieństwem i planowaną datą zamknięcia, a pod spodem liczba ważna dla każdego, kto planuje, czyli wartość ważona tego, co prawdopodobnie się zamknie, i kiedy. To szablon lejka sprzedaży dla Excela i Google Sheets, darmowy .xlsx bez CRM w tle. Etapy i ich prawdopodobieństwa ustalasz sam, żeby prognoza oddawała to, jak naprawdę idą twoje szanse.

Pipeline sprzedaży z wartością ważoną

Zakładka Pipeline ma wiersz na każdą szansę: szansa, klient, opiekun, etap, wartość, prawdopodobieństwo, wartość ważona, planowane zamknięcie, następny krok i dni do zamknięcia. Prawdopodobieństwo wynika z etapu, a ważona to wartość x prawdopodobieństwo, zwykły sposób na obniżenie wagi szansy wciąż na etapie demo względem tej w negocjacjach. Dni do zamknięcia odliczają od TODAY(). U góry: otwarte szanse, otwarty pipeline, wartość ważona i wartość już wygrana.

Etapy lejka i szansa wygranej

Zakładka Etapy zawiera siedem etapów (Prospecting, Rozpoznanie, Demo, Oferta, Negocjacje, Wygrana i Przegrana) z edytowalnym prawdopodobieństwem, w przykładzie od 10% przy prospectingu do 80% w negocjacjach. Przy każdym etapie arkusz liczy szanse, ich wartość i wartość ważoną, jak prosty lejek: etap z dużo większą wartością niż następny to miejsce, w którym szanse utykają. Zostaw Wygraną i Przegraną jako dwa ostatnie etapy, bo sumy otwartych szans je pomijają.

Jak szablon prognozuje zamknięcia według miesięcy

Zakładka Prognoza bierze sześć miesięcy od wybranego miesiąca i sumuje dla każdego otwarte szanse planowane do zamknięcia w tym miesiącu, ich wartość i wartość ważoną, przez SUMIFS na datach zamknięcia, bez wygranych i przegranych. Miesiąc z najwyższą wartością ważoną jest wyróżniony. W samym pipeline otwarta szansa z minioną datą zamknięcia robi się bursztynowa: to sygnał, by przesunąć datę lub etap, zamiast pozwolić prognozie się rozjechać.

Jak zbudować lejek sprzedaży w Google Sheets

1. Ustal prawdopodobieństwo każdego etapu w zakładce Etapy lub zostaw wartości przykładowe.
2. Dodaj każdą szansę z etapem, wartością i planowanym zamknięciem.
3. Przesuwaj etap w miarę postępów; prawdopodobieństwo i wartość ważona idą za nim.
4. Zaktualizuj lub zamknij bursztynowe szanse z minioną datą.
5. Odczytaj w Prognozie ważony przychód miesiąc po miesiącu.

PIPENZA ma jedenaście wersji językowych z przetłumaczonymi zakładkami, etapami i formatem waluty; poradnik otwierania objaśnia import. Do prognozy opartej na produktach i tempie wzrostu, a nie na pojedynczych szansach, służy FORECIX, szablon prognozy sprzedaży. Wczesne zapytania, które nie są jeszcze szansami, trafiają do LEADORA, rejestru leadów. Więcej w szablonach CRM i sprzedaży.