QUOTARA: arkusz celów sprzedażowych dla Google Sheets

QUOTARA przez cały rok odpowiada na jedno pytanie: czy idziemy w tempie celu? Ustalasz roczny cel sprzedaży i jego rozkład na miesiące; co miesiąc wpisujesz sprzedaż; arkusz porównuje, sumuje i prognozuje, gdzie skończy się rok. Druga zakładka robi to samo dla kwartałów i handlowców. To arkusz celów sprzedażowych dla Google Sheets w darmowym pliku .xlsx, który otwiera się też w Excelu.

Szablon celów sprzedażowych z celami miesięcznymi

W zakładce Cel wpisujesz cel roczny i pierwszy miesiąc. Każdy z dwunastu miesięcy dostaje wagę, a jego cel to cel roczny razy waga. Ważenie ma sens, bo mało która firma sprzedaje równo: przykład przenosi więcej celu na ostatni kwartał, a swój możesz ustawić według zeszłego roku. Wagi muszą dać 100%, inaczej suma robi się czerwona. Równy podział to 8,33% na miesiąc.

Wykonanie a cel i prognoza na koniec roku

Po zamknięciu każdego miesiąca wpisz faktyczną sprzedaż. Odchylenie, % celu, cel narastająco i wykonanie narastająco pojawiają się obok. Miesiąc z osiągniętym celem robi się zielony, poniżej 90% bursztynowy. Nad tabelą arkusz pokazuje sprzedaż do tej pory, realizację w skali roku, brakującą kwotę i prognozę na koniec roku: dotychczasowa sprzedaż podzielona przez wpisane miesiące, razy dwanaście. To tempo jest celowo proste i nie zna sezonowości, więc czytaj je razem z celem narastająco.

Śledzenie realizacji planu przez handlowców

Zakładka Zespół zawiera plan i wykonanie na kwartał dla każdego handlowca, realizację roczną i najlepszy kwartał. Realizacja liczy tylko kwartały, które mają już wykonanie, więc w marcu nikt nie jest karany za kwartały, które jeszcze się nie odbyły. Wiersz zespołu sumuje wszystkie kolumny. Od 100% w górę jest zielono, poniżej 90% bursztynowo. Sześć miesięcy przykładowej sprzedaży i dwa zamknięte kwartały dla czterech handlowców pokazują, jak zachowują się prognozy w połowie roku.

Jak śledzić cel sprzedażowy w Google Sheets

1. Wpisz cel roczny i pierwszy miesiąc w zakładce Cel.
2. Dopasuj wagi miesięcy do sezonów, aż dadzą 100%.
3. Na koniec każdego miesiąca wpisz faktyczną sprzedaż.
4. Obserwuj prognozę i brakującą kwotę.
5. W zakładce Zespół wpisz plany kwartalne i aktualizuj wykonanie po każdym kwartale.

QUOTARA ma jedenaście wersji językowych z przetłumaczonymi zakładkami i formatem waluty; poradnik otwierania objaśnia import. Prowizję od tych samych planów liczy COMMORA, arkusz prowizji, a prognozę produkt po produkcie do ustalenia przyszłorocznego celu daje FORECIX. Więcej w szablonach CRM i sprzedaży.