QUOTARA: Umsatzziel-Tracker für Google Sheets

QUOTARA beantwortet das ganze Jahr eine Frage: Liegen wir im Plan? Du legst das Jahresumsatzziel fest und bestimmst, wie es sich auf die Monate verteilt; jeden Monat trägst du den echten Umsatz ein; die Tabelle vergleicht beides, kumuliert es und rechnet hoch, wo das Jahr endet. Ein zweiter Tab macht dasselbe je Quartal und Vertriebler. Es ist ein Umsatzziel-Tracker für Google Sheets als kostenlose .xlsx, die sich auch in Excel öffnet.

Eine Umsatzziel-Vorlage mit Monatszielen

Im Tab Ziel trägst du Jahresziel und ersten Monat ein. Jeder der zwölf Monate erhält ein Gewicht, sein Ziel ist Jahresziel mal Gewicht. Gewichten lohnt sich, weil kaum ein Geschäft gleichmäßig verkauft: Das Beispiel legt mehr Ziel ins letzte Quartal, deines kannst du nach dem Verlauf des Vorjahres setzen. Die Gewichte müssen 100% ergeben, sonst wird die Summe rot. Gleichmäßig verteilt sind es 8,33% pro Monat.

Ist gegen Ziel und Hochrechnung zum Jahresende

Trage nach jedem Monatsabschluss den Ist-Umsatz ein. Abweichung, % vom Ziel, Ziel kumuliert und Ist kumuliert erscheinen daneben. Ein Monat mit erreichtem Ziel wird grün, einer unter 90% gelb. Über der Tabelle stehen bisher verkauft, Zielerreichung aufs ganze Jahr, Abstand zum Ziel und eine Hochrechnung zum Jahresende: bisheriger Umsatz geteilt durch die erfassten Monate, mal zwölf. Diese Laufrate ist bewusst einfach und kennt keine Saison, lies sie daher zusammen mit dem kumulierten Ziel.

Quotenerreichung je Vertriebler verfolgen

Der Tab Team enthält Quote und Ist je Quartal und Vertriebler, die Jahreszielerreichung und das beste Quartal. Die Zielerreichung zählt nur Quartale, für die schon ein Ist vorliegt, damit niemand im März für Quartale abgestraft wird, die noch nicht stattgefunden haben. Eine Teamzeile summiert alle Spalten. Wer bei 100% oder mehr liegt, wird grün, wer unter 90% liegt, gelb. Sechs Monate Beispielumsatz und zwei abgeschlossene Quartale für vier Vertriebler zeigen, wie sich die Hochrechnungen zur Jahresmitte verhalten.

Ein Umsatzziel in Google Sheets verfolgen

1. Trage Jahresziel und ersten Monat im Tab Ziel ein.
2. Passe die Monatsgewichte an deine Saison an, bis sie 100% ergeben.
3. Trage am Monatsende den Ist-Umsatz ein.
4. Behalte Hochrechnung und Abstand zum Ziel im Blick.
5. Lade im Tab Team die Quartalsquoten und aktualisiere die Ist-Werte nach jedem Quartal.

QUOTARA gibt es in elf Sprachausgaben mit übersetzten Tabs und Währungsformaten; die Anleitung zum Öffnen erklärt den Import. Die Provision auf dieselben Quoten berechnet COMMORA, die Provisionsabrechnung-Vorlage, und eine Prognose Produkt für Produkt für das Ziel des nächsten Jahres liefert FORECIX. Mehr unter CRM- und Vertriebsvorlagen.