LEADORA: Lead-Tracker-Vorlage für Google Sheets

LEADORA deckt den ersten Teil eines Verkaufs ab: die Anfrage, die über ein Formular, eine Empfehlung oder eine Messe kommt und beantwortet, qualifiziert und nachverfolgt werden muss, bevor sie zum Deal wird oder als verloren endet. Jeder Lead bekommt eine Zeile; die Tabelle rechnet aus, wie schnell du geantwortet hast, markiert überfällige Wiedervorlagen und zählt Kanal für Kanal, welche Quellen zu Kunden werden. Es ist eine Lead-Tracker-Vorlage für Google Sheets, kostenlos als .xlsx, die sich auch in Excel öffnet.

Ein Lead-Tracker für den Anfang des Vertriebstrichters

Der Tab Leads enthält Eingang, Name, Firma, E-Mail, Quelle, Status, einen Score von 1 bis 5, geschätzten Wert, Erstkontakt, Wiedervorlage und Reaktion in Tagen. Der Status läuft Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot gesendet, Gewonnen und Verloren, in dieser Reihenfolge, und die Dropdowns für Quelle und Status lesen aus dem Tab Listen, sodass du Quellen umbenennen kannst, ohne eine Formel anzufassen. Der Score nimmt nur ganze Zahlen von 1 (kalt) bis 5 (heiß). Vier Kennzahlen oben zeigen alle Leads, offene Leads, gewonnenen Wert und die Ø Reaktionszeit.

Wie die Lead-Tabelle Wiedervorlagen markiert

Die Reaktion in Tagen ist Erstkontakt minus Eingang, die Geschwindigkeit jeder Antwort bleibt so Lead für Lead sichtbar. Eine Farbregel vergleicht jede Wiedervorlage mit TODAY(): Ist das Datum vorbei und der Lead weder gewonnen noch verloren, wird die Zeile gelb. Gewonnene Leads werden grün, verlorene grau auf Rot, damit die offene Arbeit hervorsticht. Der Tab Quellen zählt je Quelle Leads, Leads ab Qualifiziert, Gewonnene, Abschlussquote, gewonnenen Wert und Ø Score; eine Quelle mit 30% oder mehr Abschlussquote wird grün.

Leads in Google Sheets nachverfolgen

1. Benenne die Quellen im Tab Listen nach deinen tatsächlichen Kanälen.
2. Erfasse jeden neuen Lead mit Eingangsdatum und Quelle.
3. Trage beim Antworten den Erstkontakt ein; die Reaktionszeit wird berechnet.
4. Setze bei jedem Kontakt eine neue Wiedervorlage und rücke den Status weiter.
5. Prüfe am Monatsende den Tab Quellen, um zu sehen, welche Kanäle mehr Aufwand verdienen.

Lead-Tracker oder CRM-Vorlage?

LEADORA endet dort, wo die Kundenbeziehung beginnt. Wird ein Lead gewonnen und zum Stammkunden, passen Kontaktverlauf und Folgeaufträge besser in KLIENTRA, die CRM-Vorlage, und Leads, aus denen größere Deals werden, wandern in PIPENZA, die Sales-Pipeline-Vorlage. Kommen deine Leads aus Kaltakquise statt aus Anfragen, erfasst CALLORA die Anrufe.

Die Vorlage gibt es kostenlos für Excel und Google Sheets in elf Sprachausgaben mit übersetzten Tabs, Status und Datumsformaten. Die Anleitung zum Öffnen erklärt den Import, weitere Tabellen findest du unter CRM- und Vertriebsvorlagen.