LEADORA: rejestr leadów dla Google Sheets

LEADORA obejmuje pierwszą część sprzedaży: zapytanie, które przychodzi przez formularz, polecenie albo targi i na które trzeba odpowiedzieć, zakwalifikować je i pilnować, zanim stanie się szansą sprzedaży albo zostanie zamknięte jako przegrane. Każdy lead to jeden wiersz; arkusz liczy, jak szybko odpowiedziałeś, oznacza zaległe kontakty zwrotne i sumuje kanał po kanale, które źródła zamieniają się w klientów. To szablon rejestru leadów dla Google Sheets, darmowy .xlsx, który otwiera się też w Excelu.

Rejestr leadów sprzedażowych dla górnej części lejka

Zakładka Leady zawiera datę wpływu, imię, firmę, e-mail, źródło, status, ocenę od 1 do 5, szacowaną wartość, pierwszy kontakt, kontakt zwrotny i reakcję w dniach. Status przechodzi przez Nowy, Po kontakcie, Zakwalifikowany, Oferta wysłana, Wygrany i Przegrany, w tej kolejności, a listy źródeł i statusów czytają z zakładki Listy, więc zmieniasz nazwy źródeł bez dotykania formuł. Ocena przyjmuje tylko liczby całkowite od 1 (zimny) do 5 (gorący). Cztery liczby u góry pokazują wszystkie leady, otwarte leady, wygraną wartość i średni czas reakcji.

Jak arkusz leadów oznacza zaległe kontakty

Reakcja w dniach to pierwszy kontakt minus data wpływu, więc szybkość każdej odpowiedzi jest widoczna przy każdym leadzie. Reguła koloru porównuje każdy kontakt zwrotny z TODAY(): jeśli data minęła, a lead nie jest wygrany ani przegrany, wiersz robi się bursztynowy. Wygrane są zielone, przegrane szare na czerwonym, żeby wyróżniała się otwarta praca. Zakładka Źródła liczy dla każdego źródła leady, leady na etapie Zakwalifikowany lub dalej, wygrane, wskaźnik wygranych, wygraną wartość i średnią ocenę; źródło z wynikiem 30% lub więcej robi się zielone.

Jak prowadzić leady w Google Sheets

1. Zmień nazwy źródeł w zakładce Listy na kanały, których naprawdę używasz.
2. Dodawaj każdy nowy lead z datą wpływu i źródłem.
3. Wpisz datę pierwszego kontaktu przy odpowiedzi; czas reakcji policzy się sam.
4. Przy każdym kontakcie ustaw następny kontakt zwrotny i przesuń status.
5. Na koniec miesiąca sprawdź Źródła, by zobaczyć, które kanały zasługują na więcej wysiłku.

Rejestr leadów czy szablon CRM?

LEADORA kończy się tam, gdzie zaczyna się relacja z klientem. Gdy lead zostanie wygrany i stanie się stałym klientem, historia kontaktów i kolejne zakupy lepiej pasują do KLIENTRA, szablonu CRM, a leady, z których robią się większe szanse, trafiają do PIPENZA, szablonu lejka sprzedaży. Jeśli twoje leady pochodzą z zimnych telefonów, a nie z zapytań, CALLORA rejestruje połączenia.

Szablon jest darmowy dla Excela i Google Sheets w jedenastu wersjach językowych z przetłumaczonymi zakładkami, statusami i formatem daty. Poradnik otwierania objaśnia import, a pozostałe arkusze sprzedażowe są w szablonach CRM i sprzedaży.