KLIENTRA: Szablon CRM dla Google Sheets

KLIENTRA zarządza małą sprzedażą z trzech kart: ludzie, których znasz, szanse, które gonimy, i arkusz ustawień, który dopasowuje oba do Twojego procesu. To szablon CRM dla Google Sheets bez żadnego konta w tle i bez licznika czasowego — darmowy plik .xlsx to produkt, który otwiera się w Google Sheets, Excelu i LibreOffice.

CRM w Google Sheets w trzech kartach

Kontakty to książka adresowa z pulsem: imię i nazwisko, firma, stanowisko, e-mail, telefon, skąd pochodzi kontakt (lista rozwijana), data ostatniego kontaktu, następny follow-up i notatki. Pipeline trzyma szanse: każda z firmą, kontaktem, etapem, wartością, datą zamknięcia, opiekunem i następnym krokiem — oraz podsumowaniem u góry, które sumuje otwartą wartość, wartość wygranych i liczbę szans na każdym etapie. Ustawienia zasilają listy rozwijane: sześć etapów pipeline od Lead do Wygrana i Przegrana, plus źródła kontaktów. Zmień nazwę etapu tam, a każda lista rozwijana podąży za nią; osiem przykładowych kontaktów i osiem przykładowych szans pokazuje ruchome części, zanim je wyczyścisz.

Jak szablon CRM nie pozwala przeoczyć follow-upów

To, co sprawia, że arkuszowy CRM wytrzymuje, to nie kolumny, lecz upomnienia. Kontakt, którego data następnego follow-up nadeszła — lub cicho minęła — oznacza się bursztynowo. Szansa wciąż otwarta po dacie zamknięcia też. Wygrane wiersze robią się zielone, Przegrane czerwone i blakną, a licznik nad listą kontaktów sumuje follow-upy należne dziś lub już spóźnione. Wszystko to formatowanie warunkowe i para formuł liczących, które możesz otworzyć i przeczytać; nic skryptowanego, nic co się psuje po dodaniu wierszy.

Jak skonfigurować arkusz CRM

1. Dostosuj etapy i źródła w Ustawieniach do swojego procesu sprzedaży.
2. Dodaj swoje kontakty — i zawsze ustaw datę następnego follow-up, bo to ona napędza bursztynowy alert.
3. Utwórz każdą szansę w Pipeline z etapem, wartością i docelową datą zamknięcia.
4. Przesuwaj etapy z listy rozwijanej w miarę postępów; Wygrana i Przegrana same przekolorowują wiersz.
5. Czytaj podsumowanie dla otwartej wartości, wartości wygranych i szans na każdym etapie.

Darmowy szablon CRM w dwunastu językach

Rozmowy sprzedażowe nie toczą się zawsze po angielsku, dlatego KLIENTRA jest dostępna w dwunastu edycjach językowych — każda to osobny plik .xlsx z etapami, etykietami kolumn i formatami walut przetłumaczonymi. Pobierz ze strony w swoim języku i skorzystaj z przewodnika otwierania, jeśli krok importu .xlsx jest nieznany.

Gdy szansa trafia do Wygranej, zaczyna się papierkowa robota: PAYVEX śledzi faktury, które z niej wynikają, aż do inkasa. Więcej arkuszy po stronie sprzedaży znajdziesz w sekcji szablony CRM i sprzedaży.