KLIENTRA: CRM-template voor Google Sheets

KLIENTRA runt een kleine verkoopoperatie vanuit drie tabbladen: de mensen die je kent, de deals die je najaagt, en een instellingentabblad dat beide buigt naar jouw proces. Het is een CRM-template voor Google Sheets zonder account en zonder proefklok — de gratis .xlsx-download is het product, en hij werkt in Google Sheets, Excel of LibreOffice.

Een Google Sheets CRM in drie tabbladen

Contacten is het adresboek met een hartslag: naam, bedrijf, rol, e-mail, telefoon, bron van het contact (een dropdown), de datum waarop je het laatst hebt gesproken, de volgende opvolging en notities. Pipeline bevat de deals: elk met bedrijf, contact, fase, waarde, een sluitingsdatum, eigenaar en volgende actie — en een samenvatting bovenaan die de openstaande waarde, gewonnen waarde en het aantal deals per fase totaaliseert. Instellingen voedt de dropdowns: zes pipelinefasen van Lead tot Gewonnen en Verloren, plus de contactbronnen. Hernoem een fase daar en elke dropdown volgt; de acht voorbeeldcontacten en acht voorbeelddeals laten de bewegende onderdelen zien voordat je ze wist.

Hoe het CRM-template opvolgingen verhindert weg te glippen

Wat een spreadsheet-CRM overeind houdt, zijn niet de kolommen maar de waarschuwingen. Een contact waarvan de volgende opvolgingsdatum is aangebroken — of stilletjes voorbij is — kleurt oranje. Een deal die nog open staat voorbij zijn sluitingsdatum kleurt ook oranje. Gewonnen rijen worden groen, Verloren rijen vervagen rood, en een teller boven de contactenlijst totaaliseert de opvolgingen die vandaag of eerder verschuldigd zijn. Alles is voorwaardelijke opmaak en twee telformules die je kunt openen en lezen; niets gescript, niets dat breekt als je rijen toevoegt.

Hoe je de CRM-spreadsheet instelt

1. Pas de fases en bronnen in Instellingen aan op jouw verkoopproces.
2. Voeg je contacten toe — stel altijd de volgende opvolgingsdatum in, want die stuurt de oranje waarschuwing aan.
3. Maak elke deal aan in Pipeline met fase, waarde en beoogde sluitingsdatum.
4. Verplaats fases via de dropdown naarmate dingen vorderen; Gewonnen en Verloren herkleueren de rij zelf.
5. Controleer de samenvatting voor openstaande waarde, gewonnen waarde en deals per fase.

Een gratis CRM-template in twaalf talen

Verkoopgesprekken vinden niet altijd in het Engels plaats, dus KLIENTRA is beschikbaar in twaalf taaleditites — elk een apart .xlsx-bestand met fases, kolomlabels en valutaformaten vertaald. Download van de pagina in jouw taal en gebruik de openingsgids als de .xlsx-importstap nog onbekend is.

Als een deal Gewonnen is, begint de administratie: PAYVEX volgt de facturen die eruit voortkomen tot aan inning. Meer verkoopsheets staan bij de CRM- en sales-templates.