KLIENTRA: Google E-Tablolar CRM Şablonu

KLIENTRA küçük ölçekli bir satış operasyonunu üç sekmeden yönetir: tanıdığınız kişiler, peşinde olduğunuz fırsatlar ve her ikisini sürecinize uyarlayan bir ayarlar sayfası. Arkasında bir hesap olmayan ve deneme süresi bulunmayan bir Google E-Tablolar CRM şablonudur — ücretsiz .xlsx indirmesi ürünün ta kendisidir ve Google E-Tablolar, Excel veya LibreOffice'te açılır.

Üç sekmede Google E-Tablolar CRM

Kişiler, nabzı olan bir adres defteridir: ad, şirket, rol, e-posta, telefon, kişinin nereden geldiği (açılır liste), en son ne zaman görüştüğünüz, sonraki takip ve notlar. Fırsatlar, anlaşmaları tutar: her biri şirket, kişi, aşama, değer, kapanış hedefi tarihi, sahip ve sonraki eylemle birlikte — ve üstte açık değeri, kazanılan değeri ve her aşamadaki fırsat sayısını özetleyen bir özet. Ayarlar, açılır listeleri besler: Potansiyel Müşteri'den Kazanıldı ve Kaybedildi'ye uzanan altı fırsat hattı aşaması, bir de kişi kaynakları. Bir aşamayı orada yeniden adlandırın, her açılır liste takip eder; sekiz örnek kişi ve sekiz örnek fırsat, siz temizlemeden önce çalışan parçaları gösterir.

CRM şablonu takiplerin kaymasını nasıl önler?

Bir elektronik tablo CRM'ini ayakta tutan şey sütunlar değil, uyarılardır. Sonraki takip tarihi gelen — ya da sessizce geçen — bir kişi sarıya döner. Kapanış hedefi tarihini aşmış ve hâlâ açık bir fırsat da sarıya döner. Kazanılan satırlar yeşile döner, Kaybedilen satırlar soluk kırmızıya döner; kişi listesinin üzerindeki sayaç ise bugün yapılacak veya gecikmiş takipleri toplar. Bunların tamamı koşullu biçimlendirme ve satır eklendiğinde bozulmayan birkaç sayım formülüdür; hiçbir komut dosyası yok.

CRM tablosu nasıl kurulur?

1. Satış sürecinize göre Ayarlar'daki aşamaları ve kaynakları uyarlayın.
2. Kişilerinizi ekleyin — sarı uyarıyı tetikleyen şey olduğu için her zaman sonraki takip tarihini belirleyin.
3. Her fırsatı Fırsatlar'da aşaması, değeri ve hedef kapanış tarihiyle oluşturun.
4. Şeyler ilerledikçe aşamaları açılır listeden değiştirin; Kazanıldı ve Kaybedildi satırı kendiliğinden renklendirir.
5. Açık değer, kazanılan değer ve aşamaya göre fırsatlar için özeti okuyun.

On iki dilde ücretsiz CRM şablonu

Satış görüşmeleri yalnızca Türkçe değil her dilde geçer; bu yüzden KLIENTRA on iki dil sürümüyle sunulur — her biri ayrı bir .xlsx dosyasıdır; aşamalar, sütun etiketleri ve para birimi formatları çevrilmiş olarak gelir. Sayfanızın dilindeki bağlantıdan indirin; .xlsx içe aktarma adımı yeniyse açılış kılavuzu işe yarar.

Bir fırsat Kazanıldı olduğunda evrak işleri başlar: PAYVEX, bundan çıkan faturaları tahsilata kadar takip eder. Daha fazla satış sayfası CRM ve satış şablonları altında gruplandırılmıştır.