KLIENTRA: Modello CRM per Google Sheets

KLIENTRA gestisce un'operazione di vendita su tre schede: le persone che conosci, le trattative che stai inseguendo e un foglio impostazioni che piega entrambe al tuo processo. È un modello CRM per Google Sheets senza account dietro e senza conto alla rovescia di una prova — il download gratuito .xlsx è il prodotto, e si apre in Google Sheets, Excel o LibreOffice.

Un CRM in Google Sheets su tre schede

Contatti è la rubrica con il polso: nome, azienda, ruolo, email, telefono, dove è arrivato il contatto (un menu a tendina), la data dell'ultimo contatto, il prossimo follow-up e le note. Pipeline raccoglie le trattative: ognuna con azienda, contatto, fase, valore, data di chiusura prevista, referente e prossima azione — con un riepilogo in cima che totalizza il valore aperto, il valore vinto e il numero di trattative per fase. Impostazioni alimenta i menu a tendina: sei fasi da Lead a Vinta e Persa, più le fonti dei contatti. Rinomina una fase lì e tutti i menu si aggiornano; gli otto contatti e le otto trattative di esempio mostrano le parti mobili prima che tu li cancelli.

Come il modello CRM evita che i follow-up scivolino via

Ciò che fa reggere un CRM in foglio di calcolo non sono le colonne, sono i promemoria. Un contatto la cui data di follow-up è arrivata — o è silenziosamente passata — si segnala in arancione. Una trattativa ancora aperta oltre la data di chiusura prevista si segnala in arancione anch'essa. Le righe Vinte diventano verdi, quelle Perse svaniscono in rosso, e un contatore sopra l'elenco contatti totalizza i follow-up dovuti oggi o già in ritardo. Tutto è formattazione condizionale e una coppia di formule di conteggio che puoi aprire e leggere; niente script, niente che si rompa quando aggiungi righe.

Come impostare il foglio CRM

1. Adatta fasi e fonti in Impostazioni al tuo processo di vendita.
2. Aggiungi i tuoi contatti — e imposta sempre la data del prossimo follow-up, perché è quella che genera l'avviso arancione.
3. Crea ogni trattativa in Pipeline con la sua fase, valore e data di chiusura prevista.
4. Sposta le fasi dal menu a tendina man mano che le cose avanzano; Vinte e Perse ricolorano la riga da soli.
5. Controlla il riepilogo per il valore aperto, il valore vinto e le trattative per fase.

Un modello CRM gratuito in dodici lingue

Le conversazioni di vendita non avvengono tutte in inglese, per questo KLIENTRA è disponibile in dodici edizioni linguistiche — ognuna un file .xlsx separato con fasi, etichette di colonna e formati valuta tradotti. Scarica dalla pagina nella tua lingua e usa la guida all'apertura se il passaggio di importazione .xlsx è nuovo per te.

Quando una trattativa raggiunge Vinta, inizia la burocrazia: PAYVEX segue le fatture che ne derivano fino all'incasso. Altri fogli lato vendite si trovano nei modelli CRM e vendite.