KLIENTRA: Planilha de CRM para Google Sheets

KLIENTRA gerencia uma pequena operação de vendas em três abas: as pessoas que você conhece, os negócios que está perseguindo, e uma aba de configurações que adapta ambas ao seu processo. É uma planilha de CRM para o Google Sheets sem conta por trás e sem prazo de expiração — o download gratuito em .xlsx é o produto, e abre no Google Sheets, Excel ou LibreOffice.

Um CRM no Google Sheets em três abas

Contatos é o catálogo de endereços com pulso: nome, empresa, cargo, e-mail, telefone, de onde o contato veio (menu suspenso), data do último contato, próximo follow-up e notas. Pipeline guarda os negócios: cada um com empresa, contato, etapa, valor, data prevista de fechamento, responsável e próxima ação — e um resumo acima que totaliza o valor em aberto, o valor ganho e o número de negócios em cada etapa. Configurações alimenta os menus suspensos: seis etapas de pipeline de Lead a Ganho e Perdido, mais as origens dos contatos. Renomeie uma etapa lá e cada menu suspenso segue; os oito contatos e oito negócios de exemplo mostram as partes móveis antes de você limpá-los.

Como a planilha de CRM evita que os follow-ups escapem

O que faz um CRM em planilha se sustentar não são as colunas, são os alertas. Um contato cuja data de próximo follow-up chegou — ou passou discretamente — fica em âmbar. Um negócio ainda em aberto além da data prevista de fechamento fica em âmbar também. Linhas Ganhas ficam verdes, Perdidas desvanecem em vermelho, e um contador acima da lista de contatos totaliza os follow-ups devidos hoje ou já atrasados. Tudo é formatação condicional e um par de fórmulas de contagem que você pode abrir e ler; nada com script, nada que quebra quando você adiciona linhas.

Como configurar a planilha de CRM

1. Adapte as etapas e origens em Configurações ao seu processo de vendas.
2. Adicione seus contatos — e sempre defina a data do próximo follow-up, pois é ela que dispara o alerta em âmbar.
3. Crie cada negócio no Pipeline com sua etapa, valor e data-alvo de fechamento.
4. Mude as etapas no menu suspenso conforme as coisas avançam; Ganho e Perdido recolorem a linha sozinhos.
5. Consulte o resumo para valor em aberto, valor ganho e negócios por etapa.

Uma planilha de CRM gratuita em doze idiomas

As conversas de vendas nem sempre acontecem em inglês, então KLIENTRA vem em doze edições de idioma — cada uma com etapas, rótulos de coluna e formatos de moeda traduzidos. Baixe pela página no seu idioma, e use o guia de abertura se a importação do .xlsx for novidade.

Quando um negócio chega a Ganho, a burocracia começa: PAYVEX acompanha as faturas que saem dele até a cobrança. Mais planilhas de vendas ficam em modelos de CRM e vendas.