Modelos de CRM e Vendas para Google Sheets

Antes de uma equipe de vendas ter software, ela tem uma planilha — e para um número surpreendente de equipes, a planilha continua sendo a ferramenta melhor. Esta seção reúne modelos de CRM e vendas para o Google Sheets: planilhas de contatos e pipeline, listas de leads e cálculo de comissões, baixados gratuitamente como .xlsx para Google Sheets ou Excel.

Usando o Google Sheets como CRM

Um CRM no Google Sheets é uma lista de contatos disciplinada: uma linha por negócio ou relacionamento, colunas para etapa, valor, último contato e próximo passo. O que lhe falta em automação devolve em transparência — cada campo é visível, nada se esconde atrás de uma visão que você nunca configurou. Para uma pessoa, ou uma equipe que cabe em torno de uma mesa, esse geralmente é o tradeoff certo.

Modelos de rastreamento de leads e acompanhamento de vendas

A planilha de rastreamento de leads trabalha o topo do funil: de onde cada lead veio, quem é responsável, o que aconteceu por último. O rastreador de vendas trabalha o fundo: o que fechou, quando, por quanto, frente a qual meta. Manter os dois como abas de um arquivo faz o meio desconfortável — leads que estagnaram — aparecer como linhas em nenhum dos dois, que é exatamente o relatório que a maioria das equipes está perdendo.

Controle de comissões em planilha

Uma planilha de comissões elimina a discussão mensal: negócios em linhas, as regras de percentual em fórmulas, um total por representante que ninguém precisou calcular na mão. A mecânica fica transparente — qualquer um pode auditar a fórmula por trás do próprio pagamento, que é a maior parte do que as pessoas querem do controle de comissões.

Quando um CRM em planilha basta — e quando não

O limite honesto: um CRM em planilha funciona enquanto uma pessoa ainda consegue ler cada linha. Quando os follow-ups precisam ser automatizados, os e-mails precisam registrar a si mesmos e três pessoas editam o pipeline ao mesmo tempo, você já passou disso — e as linhas exportam bem para onde quer que você avance. Até lá, a planilha não custa nada e responde rápido. As faturas que seus negócios fechados geram ficam em modelos de fatura, e o guia de abertura mostra como abrir o .xlsx no Google Sheets.