Template CRM & Penjualan untuk Google Sheets

Sebelum sebuah tim penjualan memiliki perangkat lunak, mereka memiliki spreadsheet — dan bagi sejumlah tim yang mengejutkan, spreadsheet tetap menjadi alat yang lebih baik. Bagian ini mengumpulkan template CRM dan penjualan untuk Google Sheets: lembar kontak dan pipeline, daftar prospek, dan perhitungan komisi, yang dapat diunduh gratis sebagai .xlsx untuk Google Sheets atau Excel.

Menggunakan Google Sheets sebagai CRM

CRM di Google Sheets adalah daftar kontak yang terstruktur: satu baris per deal atau hubungan, kolom untuk tahap, nilai, kontak terakhir, dan langkah berikutnya. Apa yang kurang dalam otomasi dikembalikan dalam kejujuran — setiap kolom terlihat, tidak ada yang tersembunyi di balik tampilan yang tidak pernah Anda konfigurasi. Untuk satu orang, atau tim yang muat di sekeliling satu meja, itu biasanya pilihan yang tepat.

Template pelacak prospek dan pelacak penjualan

Lembar pelacak prospek mengerjakan bagian atas corong: dari mana setiap prospek berasal, siapa yang bertanggung jawab, apa yang terjadi terakhir kali. Pelacak penjualan mengerjakan bagian bawah: apa yang ditutup, kapan, berapa nilainya, terhadap target mana. Mempertahankannya sebagai dua tab dalam satu file membuat bagian tengah yang canggung — prospek yang mandek — muncul sebagai baris yang tidak ada di keduanya, yang persis merupakan laporan yang paling sering hilang dari tim.

Pelacakan komisi dalam spreadsheet

Template spreadsheet komisi menghilangkan perdebatan bulanan: deal dalam baris, aturan tarif dalam rumus, total per tenaga penjual yang tidak perlu dihitung manual. Mekanismenya tetap transparan — siapa pun bisa mengaudit rumus di balik pembayaran mereka sendiri, dan itulah sebagian besar yang diinginkan orang dari pelacakan komisi. Daftar harga dan lembar penawaran, dokumen tempat komisi dihitung, mengikuti logika satu-tab yang sama.

Kapan CRM spreadsheet cukup — dan kapan tidak

Batas yang jujur: CRM spreadsheet berfungsi selama satu orang masih bisa membaca setiap baris. Ketika tindak lanjut butuh otomasi, email perlu mencatat dirinya sendiri, dan tiga orang mengedit pipeline sekaligus, Anda telah melampaui batasnya — dan baris-barisnya berpindah ke sistem apa pun yang Anda gunakan selanjutnya dengan bersih. Sampai saat itu, lembar ini tidak memerlukan biaya dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Faktur yang dihasilkan dari deal yang tertutup ada di template faktur, dan panduan pembukaan membahas cara membuka .xlsx di Google Sheets.