POLIXA: Pelacak Komisi Asuransi untuk Google Sheets

POLIXA dibuat untuk agen dan broker kecil yang dibayar oleh perusahaan asuransi dan ingin tahu apakah setiap komisi benar-benar masuk. Kamu mencatat setiap polis beserta preminya; sheet mencari tarif yang tepat untuk perusahaan itu, menghitung komisi yang seharusnya diterima, lalu membandingkannya dengan yang masuk. Ini pelacak komisi asuransi untuk Google Sheets dalam file .xlsx gratis yang juga bisa dibuka di Excel. Tarifnya berasal dari perjanjianmu sendiri dengan perusahaan asuransi: template tidak berisi tarif dan tidak memberi saran asuransi maupun pajak.

Pelacak komisi asuransi berdasarkan tarif setiap perusahaan

Tab Tarif per asuransi mencantumkan setiap perusahaan dengan dua persentase: bisnis baru dan perpanjangan. Dua angka inilah yang membuat sheet komisi umum tidak cukup untuk asuransi: perusahaan yang sama sering membayar satu tarif di tahun pertama dan tarif lebih rendah saat perpanjangan. Di tab Polis, setiap baris berisi nomor polis, klien, perusahaan asuransi, lini, jenis (Baru atau Perpanjangan), tanggal berlaku, dan premi. Kolom Tarif menjalankan VLOOKUP dan memilih kolom yang tepat sesuai jenisnya; Diharapkan adalah premi dikali tarif.

Mencocokkan komisi yang diharapkan dan yang diterima

Saat laporan komisi dari perusahaan asuransi datang, isi jumlah yang dibayar per polis di kolom Diterima beserta tanggalnya. Selisih adalah diharapkan dikurangi diterima. Tiga aturan warna melakukan pencocokan: polis yang belum dibayar tetap kuning, pembayaran tepat menjadi hijau, dan kurang bayar menjadi merah, jadi komisi yang hilang atau dipotong langsung terlihat tanpa membaca laporan baris demi baris. Empat total di atas menghitung jumlah polis serta menjumlahkan komisi yang diharapkan, diterima, dan masih tertunggak. Tab Ringkasan mengelompokkan angka yang sama per lini (kendaraan, rumah, jiwa, kesehatan, komersial, lainnya), dengan lini yang tertunggak berwarna merah. Sepuluh polis contoh di empat perusahaan fiktif menunjukkan satu kurang bayar dan dua polis yang belum dibayar.

Cara memakai pelacak komisi asuransi di Excel atau Google Sheets

1. Isi perusahaan asuransi dengan tarif dari perjanjianmu.
2. Sesuaikan lini bisnis di tab Daftar jika kamu menjual lini lain.
3. Tambahkan setiap polis dan pilih perusahaan, lini, dan jenis dari dropdown.
4. Setiap laporan masuk, catat jumlah yang dibayar dan tanggalnya.
5. Tindak lanjuti baris merah (kurang bayar) dan kuning (belum dibayar), lalu periksa ringkasan per lini.

Sheet komisi asuransi dalam sebelas bahasa

POLIXA tersedia dalam sebelas edisi bahasa dengan tab, judul kolom, lini, dan format mata uang yang diterjemahkan; rumus pencarian dan aturan pencocokan sama di semua edisi. Pilih bahasamu dan lihat panduan membuka file jika mengimpor .xlsx ke Google Sheets masih baru bagimu.

Jika komisimu bergantung pada skema penjualan perusahaan tempatmu bekerja dan bukan dari perusahaan asuransi, COMMORA, template komisi penjualan, bekerja dengan kuota dan akselerator. Keduanya ada di template CRM dan penjualan.