POLIXA: rejestr prowizji ubezpieczeniowych dla Google Sheets

POLIXA jest dla agentów i małych biur brokerskich, którym prowizję wypłacają ubezpieczyciele i którzy chcą wiedzieć, czy każda prowizja naprawdę dotarła. Wpisujesz każdą polisę ze składką; arkusz znajduje właściwą stawkę ubezpieczyciela, liczy oczekiwaną prowizję i porównuje ją z wpływem. To rejestr prowizji ubezpieczeniowych dla Google Sheets w darmowym pliku .xlsx, który otwiera się też w Excelu. Stawki pochodzą z twoich własnych umów z ubezpieczycielami: szablon nie zawiera stawek ani nie udziela porad ubezpieczeniowych czy podatkowych.

Rejestr prowizji oparty na stawkach każdego ubezpieczyciela

Zakładka Stawki ubezpieczycieli wymienia każdą firmę z dwiema stawkami: dla nowej sprzedaży i dla odnowienia. To właśnie te dwie liczby sprawiają, że ogólny arkusz prowizji nie wystarcza w ubezpieczeniach: ten sam ubezpieczyciel często płaci inną stawkę w pierwszym roku i niższą przy odnowieniu. W zakładce Polisy każdy wiersz ma numer polisy, klienta, ubezpieczyciela, grupę, rodzaj (Nowa lub Odnowienie), początek ochrony i składkę. Kolumna Stawka wykonuje VLOOKUP i wybiera właściwą kolumnę według rodzaju, a Oczekiwana to składka razy stawka.

Prowizja oczekiwana a otrzymana

Gdy przychodzi zestawienie prowizyjne od ubezpieczyciela, wpisz w Otrzymano kwotę wypłaconą za każdą polisę i datę. Odchylenie to oczekiwana minus otrzymana. Trzy reguły kolorów robią uzgodnienie: polisa bez wpłaty zostaje bursztynowa, dokładna wpłata zielona, a niedopłata czerwona, więc brakująca lub obcięta prowizja rzuca się w oczy bez czytania zestawienia wiersz po wierszu. Cztery sumy u góry liczą polisy i sumują oczekiwane, otrzymane i zaległe. Zakładka Podsumowanie grupuje te same liczby według grupy ubezpieczeń (komunikacyjne, mieszkaniowe, na życie, zdrowotne, firmowe, inne), z zaległymi na czerwono. Dziesięć przykładowych polis u czterech fikcyjnych ubezpieczycieli pokazuje jedną niedopłatę i dwie niezapłacone polisy.

Jak używać rejestru prowizji w Excelu lub Google Sheets

1. Wpisz ubezpieczycieli ze stawkami z twoich umów.
2. Dostosuj grupy ubezpieczeń w zakładce Listy, jeśli sprzedajesz inne.
3. Dodaj każdą polisę, wybierając ubezpieczyciela, grupę i rodzaj z list.
4. Przy każdym zestawieniu wpisz wypłaconą kwotę i datę.
5. Reklamuj wiersze czerwone (niedopłata) i bursztynowe (brak wpłaty) i sprawdź podsumowanie.

Arkusz prowizji ubezpieczeniowych w jedenastu językach

POLIXA ma jedenaście wersji językowych z przetłumaczonymi zakładkami, nagłówkami, grupami i formatem waluty; wyszukiwania i reguły uzgadniania są wszędzie takie same. Wybierz swój język i zajrzyj do poradnika otwierania, jeśli import pliku .xlsx do Google Sheets jest dla ciebie nowy.

Jeśli twoja prowizja zależy od planu sprzedażowego pracodawcy, a nie od ubezpieczycieli, COMMORA, arkusz prowizji, pracuje z planem i akceleratorem. Oba należą do szablonów CRM i sprzedaży.