POLIXA: Google Sheets için Sigorta Komisyon Takibi

POLIXA, sigorta şirketlerinden ödeme alan ve her komisyonun gerçekten gelip gelmediğini bilmek isteyen acenteler ve küçük brokerlar içindir. Her poliçeyi primiyle girersiniz; tablo o şirketin doğru oranını bulur, almanız gereken komisyonu hesaplar ve gelenle karşılaştırır. Google Sheets için bir sigorta komisyon takip şablonudur, Excel'de de açılan ücretsiz bir .xlsx olarak gelir. Oranlar şirketlerle yaptığınız kendi anlaşmalarınızdan gelir: şablon hazır oran içermez, sigorta ya da vergi danışmanlığı vermez.

Şirket oranlarına dayanan bir sigorta komisyon takibi

Şirket oranları sekmesi çalıştığınız her şirketi iki yüzdeyle listeler: yeni iş ve yenileme. Genel bir komisyon tablosunun sigortada yetersiz kalmasının nedeni tam olarak bu iki sayıdır: aynı şirket ilk yıl bir oran, yenilemede daha düşük bir oran öder. Poliçeler sekmesinde her satırda poliçe numarası, müşteri, şirket, branş, tür (Yeni veya Yenileme), başlangıç tarihi ve prim bulunur. Oran sütunu bir VLOOKUP ile türe göre doğru sütunu seçer, Beklenen ise prim çarpı orandır.

Beklenen ve alınan komisyonun mutabakatı

Şirketin komisyon ekstresi gelince her poliçe için ödenen tutarı Alınan sütununa, tarihi de yanına yazın. Fark, beklenen eksi alınandır. Üç renk kuralı mutabakatı yapar: ödemesi gelmemiş poliçe sarı kalır, tam ödeme yeşile, eksik ödeme kırmızıya döner; böylece eksik ya da kırpılmış bir komisyon, ekstreyi satır satır okumadan göze çarpar. Üstteki dört toplam poliçeleri sayar, beklenen, alınan ve bekleyen tutarları toplar. Özet sekmesi aynı rakamları branşa göre (kasko, konut, hayat, sağlık, ticari, diğer) gruplar ve bekleyen branşları kırmızı gösterir. Dört kurgusal şirkette on örnek poliçe, bir eksik ödemeyi ve iki ödenmemiş poliçeyi gösterir.

Sigorta komisyon takibi Excel veya Google Sheets'te nasıl kullanılır

1. Şirketlerinizi anlaşmalarınızdaki oranlarla girin.
2. Başka branşlarda çalışıyorsanız Listeler sekmesini düzenleyin.
3. Her poliçeyi şirket, branş ve türü listeden seçerek ekleyin.
4. Her ekstrede ödenen tutarı ve tarihi yazın.
5. Kırmızı (eksik ödenen) ve sarı (ödenmemiş) satırların peşine düşün, branş özetini kontrol edin.

On bir dilde sigorta komisyon tablosu

POLIXA sekmeleri, başlıkları, branşları ve para birimi biçimleri çevrilmiş on bir dil sürümünde yayımlanır; arama formülleri ve mutabakat kuralları hepsinde aynıdır. Dilinizi seçin ve Google Sheets'e .xlsx aktarmak sizin için yeniyse açma rehberine bakın.

Komisyonunuz sigorta şirketlerine değil bir işverenin satış planına bağlıysa COMMORA, komisyon takip şablonu kota ve hızlandırıcıyla çalışır. İkisi de CRM ve satış şablonları arasındadır.