Google E-Tablolar CRM ve Satış Şablonları

Bir satış ekibinin yazılımı olmadan önce bir elektronik tablosu olur — ve şaşırtıcı sayıda ekip için elektronik tablo daha iyi araç olmaya devam eder. Bu bölüm, Google E-Tablolar için CRM ve satış şablonlarını toplar: kişi ve fırsat hattı sayfaları, potansiyel müşteri listeleri ve komisyon hesaplamaları; Google E-Tablolar veya Excel için ücretsiz .xlsx olarak indirilir.

Google E-Tablolar'ı CRM olarak kullanmak

Google E-Tablolar'daki CRM, disiplinli bir kişi listesidir: fırsat veya ilişki başına bir satır, aşama, değer, son iletişim ve sonraki adım sütunları. Otomasyondaki eksikliğini dürüstlükle karşılar — her alan görünürdür, hiçbir şey hiçbir zaman yapılandırmadığınız bir görünümün arkasına gizlenmez. Tek bir kişi veya bir masa etrafına sığan bir ekip için bu genellikle doğru takastır.

Potansiyel müşteri takip şablonları ve satış takipçileri

Potansiyel müşteri takip sayfası huninin üstünde çalışır: her potansiyel müşterinin nereden geldiği, kimin sahibi olduğu, en son ne olduğu. Satış takipçisi altta çalışır: ne kapandı, ne zaman, ne kadar, hangi hedefe karşı. Bunları tek bir dosyanın iki sekmesi olarak tutmak, rahatsız edici ortayı — boşlukta kalan potansiyel müşteriler — her ikisindeki de satır olmayan satırlar olarak ortaya çıkarır; çoğu ekibin kaçırdığı rapor tam olarak budur.

Tabloda komisyon takibi

Bir komisyon tablosu şablonu, aylık tartışmayı ortadan kaldırır: satırlar halinde anlaşmalar, formüllerde oran kuralları, elle hesaplamak zorunda kalmayan satış temsilcisi başına toplam. Mekanikler şeffaf kalır — herkes kendi ödemesinin arkasındaki formülü denetleyebilir; komisyon takibinden insanların istediği şeyin büyük bölümü budur. Komisyonların hesaplandığı belgeler olan fiyat listeleri ve teklif sayfaları aynı tek sekme mantığını takip eder.

Elektronik tablo CRM'nin yeterliliği — ve yetsizliği

Dürüst sınır şudur: bir elektronik tablo CRM'i, tek bir kişi her satırı okuyabildiği sürece çalışır. Takiplerin otomasyona ihtiyaç duyduğu, e-postaların kendiliğinden kayıt altına alınması gerektiği ve üç kişinin hattı aynı anda düzenlediği noktada onu aştınız demektir — ve satırlar, mezun olduğunuz her şeye temiz bir şekilde dışa aktarılır. O güne kadar, sayfa hiçbir şeye mal olmaz ve hızla yanıt verir. Kapanan anlaşmaların dönüştüğü faturalar fatura şablonları altında yer alır ve açılış kılavuzu .xlsx'i Google E-Tablolar'da açmayı kapsar.