Modelli CRM e Vendite per Google Sheets

Prima che un team di vendita abbia un software, ha un foglio di calcolo — e per un numero sorprendente di team il foglio di calcolo resta lo strumento migliore. Questa sezione raccoglie modelli CRM e vendite per Google Sheets: fogli contatti e pipeline, elenchi lead e calcoli provvigioni, scaricati gratuitamente come .xlsx per Google Sheets o Excel.

Usare Google Sheets come CRM

Un CRM in Google Sheets è un elenco contatti disciplinato: una riga per trattativa o relazione, colonne per fase, valore, ultimo contatto e prossimo passo. Ciò che manca in automazione lo restituisce in trasparenza — ogni campo è visibile, nulla si nasconde dietro una vista che non hai mai configurato. Per una persona, o per un team che sta attorno a un tavolo, è di solito il compromesso giusto.

Modelli di tracciamento lead e tracker vendite

Il foglio di tracciamento lead lavora nella parte alta dell'imbuto: da dove viene ogni lead, chi lo gestisce, cos'è successo l'ultima volta. Il tracker vendite lavora nella parte bassa: cosa si è chiuso, quando, per quanto, rispetto a quale obiettivo. Tenerli come due schede di un unico file significa che l'imbarazzante zona di mezzo — i lead che si bloccano — appare come righe in nessuno dei due, che è esattamente il report che la maggior parte dei team non ha.

Tracciamento provvigioni in un foglio di calcolo

Un modello di foglio provvigioni elimina la discussione mensile: le trattative nelle righe, le regole delle aliquote nelle formule, un totale per agente che nessuno ha dovuto calcolare a mano. La meccanica resta trasparente — chiunque può verificare la formula dietro il proprio compenso, che è la maggior parte di ciò che le persone vogliono dal tracciamento delle provvigioni. Listini prezzi e fogli preventivi, i documenti dai quali vengono calcolate le provvigioni, seguono la stessa logica a una scheda.

Quando un CRM in foglio di calcolo basta — e quando non basta

Il confine onesto: un CRM in foglio di calcolo funziona finché una persona riesce ancora a leggere ogni riga. Quando i follow-up hanno bisogno di automazione, le email devono registrarsi da sole e tre persone modificano la pipeline contemporaneamente, hai superato il suo limite — e le righe si esportano ordinatamente in qualsiasi cosa userai in seguito. Nel frattempo, il foglio non costa nulla e risponde in fretta. Le fatture che le trattative chiuse generano si trovano nei modelli di fattura, e la guida all'apertura spiega come aprire il file .xlsx in Google Sheets.