Modelli
Modelli CRM e Vendite per Google Sheets
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Modelli CRM e Vendite QUOTARA: monitoraggio degli obiettivi di vendita su Google Sheets Monitoraggio obiettivi di vendita su Google Sheets: obiettivo annuale diviso per mese, consuntivo vs obiettivo, proiezione a fine anno e quota trimestrale per venditore. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite CALLORA: registro chiamate a freddo per Google Sheets Registro chiamate a freddo per Google Sheets: conta chiamate, contatti e appuntamenti fissati, con attività giornaliera e tassi per venditore. XLSX gratuito. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite FORECIX: modello di previsione vendite per Google Sheets Modello di previsione vendite per Google Sheets ed Excel: 12 mesi di unità e ricavi per prodotto da volume, prezzo e crescita, più consuntivo vs previsione. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite PIPENZA: modello di pipeline vendite per Excel e Google Sheets Modello di pipeline vendite per Excel e Google Sheets: trattative per fase con probabilità, valore ponderato, chiusure scadute e previsione per mese. Gratis. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite LEADORA: modello per il monitoraggio dei lead su Google Sheets Monitoraggio lead su Google Sheets: stato, punteggio, tempo di risposta e richiami scaduti per ogni lead, più il tasso di chiusura per fonte. XLSX gratuito. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite SALVIX: registro vendite per Google Sheets Registro vendite per piccole imprese su Google Sheets: vendite giornaliere con prezzo e sconto, classifica dei prodotti e vendite mensili rispetto all'obiettivo. Gratis. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite POLIXA: monitoraggio provvigioni assicurative per Google Sheets Monitoraggio provvigioni assicurative: aliquote di nuova produzione e rinnovo per compagnia, provvigione attesa vs incassata per polizza e riepilogo per ramo. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite COMMORA: modello per il monitoraggio delle provvigioni su Google Sheets Monitoraggio provvigioni per Google Sheets: aliquota base fino alla quota, acceleratore oltre, registro vendite con stato di pagamento e vista mensile. XLSX gratis. Visualizza modello → -
Modelli CRM e Vendite KLIENTRA: Modello CRM per Google Sheets Modello CRM per Google Sheets: contatti con avvisi di follow-up, pipeline di trattative per fase e impostazioni modificabili. XLSX gratuito, senza account. Visualizza modello →
Prima che un team di vendita abbia un software, ha un foglio di calcolo — e per un numero sorprendente di team il foglio di calcolo resta lo strumento migliore. Questa sezione raccoglie modelli CRM e vendite per Google Sheets: fogli contatti e pipeline, elenchi lead e calcoli provvigioni, scaricati gratuitamente come .xlsx per Google Sheets o Excel.
Usare Google Sheets come CRM
Un CRM in Google Sheets è un elenco contatti disciplinato: una riga per trattativa o relazione, colonne per fase, valore, ultimo contatto e prossimo passo. Ciò che manca in automazione lo restituisce in trasparenza — ogni campo è visibile, nulla si nasconde dietro una vista che non hai mai configurato. Per una persona, o per un team che sta attorno a un tavolo, è di solito il compromesso giusto.
Modelli di tracciamento lead e tracker vendite
Il foglio di tracciamento lead lavora nella parte alta dell'imbuto: da dove viene ogni lead, chi lo gestisce, cos'è successo l'ultima volta. Il tracker vendite lavora nella parte bassa: cosa si è chiuso, quando, per quanto, rispetto a quale obiettivo. Tenerli come due schede di un unico file significa che l'imbarazzante zona di mezzo — i lead che si bloccano — appare come righe in nessuno dei due, che è esattamente il report che la maggior parte dei team non ha.
Tracciamento provvigioni in un foglio di calcolo
Un modello di foglio provvigioni elimina la discussione mensile: le trattative nelle righe, le regole delle aliquote nelle formule, un totale per agente che nessuno ha dovuto calcolare a mano. La meccanica resta trasparente — chiunque può verificare la formula dietro il proprio compenso, che è la maggior parte di ciò che le persone vogliono dal tracciamento delle provvigioni. Listini prezzi e fogli preventivi, i documenti dai quali vengono calcolate le provvigioni, seguono la stessa logica a una scheda.
Quando un CRM in foglio di calcolo basta — e quando non basta
Il confine onesto: un CRM in foglio di calcolo funziona finché una persona riesce ancora a leggere ogni riga. Quando i follow-up hanno bisogno di automazione, le email devono registrarsi da sole e tre persone modificano la pipeline contemporaneamente, hai superato il suo limite — e le righe si esportano ordinatamente in qualsiasi cosa userai in seguito. Nel frattempo, il foglio non costa nulla e risponde in fretta. Le fatture che le trattative chiuse generano si trovano nei modelli di fattura, e la guida all'apertura spiega come aprire il file .xlsx in Google Sheets.