FORECIX: szablon prognozy sprzedaży dla Google Sheets

FORECIX to prognoza sprzedaży zbudowana z założeń, które widzisz i możesz zmienić. Dla każdego produktu podajesz, ile sztuk spodziewasz się sprzedać w pierwszym miesiącu, cenę i miesięczne tempo wzrostu; arkusz prognozuje kolejne dwanaście miesięcy i sumuje przychód. Gdy przychodzą prawdziwe miesiące, wpisujesz wykonanie obok prognozy i widzisz odchylenie. To szablon prognozy sprzedaży dla Google Sheets i Excela, darmowy .xlsx. Prognoza jest narzędziem planowania, a nie obietnicą ani doradztwem finansowym.

Szablon prognozy sprzedaży na 12 miesięcy

Zakładka Założenia zbiera dane wejściowe: pierwszy miesiąc prognozy, roczną zmianę cen i dla każdego produktu sztuki na start, cenę jednostkową i wzrost miesięczny. Obok każdego produktu widać sztuki i przychód w roku 1, pobrane z prognozy. Wzrost powyżej 10% miesięcznie jest podświetlony na bursztynowo jako przypomnienie, by porównać go z historią. Przykład to mała firma programistyczna z trzema planami, usługą wdrożenia i dodatkowym miejscem.

Jak arkusz prognozy liczy przychód

W zakładce Prognoza każdy produkt zajmuje dwa wiersze. Sztuki rosną w sposób składany, ROUND(sztuki na start x (1 + wzrost)^n; 0) dla miesiąca n, więc 3% miesięcznie narasta na sobie zamiast dodawać stałą liczbę. Przychód to sztuki razy cena, a roczna zmiana cen działa od trzynastego miesiąca, jeśli przedłużysz arkusz. Wiersz przychodu razem sumuje wszystkie produkty miesiąc po miesiącu i wyróżnia najlepszy miesiąc. Tu niczego nie wpisujesz: zmieniasz założenia, a cały rok przelicza się od nowa.

Wykonanie a prognoza, miesiąc po miesiącu

Zakładka Wykonanie wymienia te same dwanaście miesięcy z już wpisanym przychodem prognozowanym. Po zamknięciu każdego miesiąca wpisz, ile naprawdę sprzedałeś. Obok pojawiają się odchylenie (wykonanie minus prognoza), odchylenie procentowe i odchylenie narastająco, na czerwono, gdy jesteś poniżej, i na zielono, gdy powyżej. Trzy przykładowe miesiące pokazują porównanie. Prognoza konfrontowana co miesiąc z wykonaniem szybko się poprawia, bo błędne założenia od razu wychodzą.

Jak zrobić prognozę sprzedaży w Excelu lub Google Sheets

1. Ustaw pierwszy miesiąc i, jeśli ceny rosną co roku, roczną zmianę cen.
2. Wpisz każdy produkt ze sztukami na start, ceną i wzrostem miesięcznym.
3. Przejrzyj dwanaście miesięcy w Prognozie i popraw zbyt optymistyczny wzrost.
4. Na koniec każdego miesiąca wpisz prawdziwy przychód w zakładce Wykonanie.
5. Użyj odchylenia, by skorygować założenia na pozostałe miesiące.

FORECIX ma jedenaście wersji językowych z przetłumaczonymi zakładkami i formatem waluty; zajrzyj do poradnika otwierania. Jeśli sprzedajesz z listy konkretnych szans, a nie wolumenów produktów, prognoza szansa po szansie lepiej pasuje do PIPENZA, szablonu lejka sprzedaży, a sam cel roczny śledzisz w QUOTARA. Więcej w szablonach CRM i sprzedaży.