FORECIX : modèle de prévision des ventes pour Google Sheets

FORECIX est une prévision des ventes bâtie sur des hypothèses visibles et modifiables. Pour chaque produit, vous indiquez les unités attendues le premier mois, le prix et un taux de croissance mensuel ; la feuille projette les douze mois suivants et totalise le chiffre d'affaires. Quand les mois réels arrivent, vous saisissez le réel à côté du prévu et voyez l'écart. C'est un modèle de prévision des ventes pour Google Sheets et Excel, téléchargeable gratuitement en .xlsx. Une projection est un outil de planification, pas une promesse ni un conseil financier.

Un modèle de prévision des ventes sur 12 mois

L'onglet Hypothèses rassemble les entrées : premier mois de la prévision, hausse de prix annuelle et, pour chaque produit, unités de départ, prix unitaire et croissance mensuelle. En face de chaque produit apparaissent ses unités et son CA de l'année 1, repris de la prévision. Toute croissance supérieure à 10 % par mois est surlignée en orange pour rappeler de la confronter à votre historique. L'exemple est une petite société de logiciels avec trois formules, un service de démarrage et une option de stockage.

Comment le tableau de prévision projette le chiffre d'affaires

Dans l'onglet Prévision, chaque produit occupe deux lignes. Les unités croissent de façon composée, ROUND(unités de départ x (1 + croissance)^n ; 0) pour le mois n : 3 % par mois s'ajoutent à eux-mêmes au lieu d'un montant fixe. Le CA vaut unités x prix, la hausse annuelle s'appliquant à partir du treizième mois si vous prolongez la feuille. Une ligne de CA total additionne tous les produits mois par mois et le meilleur mois est surligné. Rien à saisir ici : changez les hypothèses et toute l'année se recalcule.

Réel vs prévision, mois par mois

L'onglet Réel reprend les douze mois avec le CA prévu déjà rempli. À chaque clôture, saisissez ce qui a vraiment été vendu. L'écart (réel moins prévu), l'écart en pourcentage et l'écart cumulé apparaissent à côté, en rouge si vous êtes en retard et en vert si vous êtes en avance. Trois mois d'exemple montrent la comparaison. Une prévision confrontée chaque mois au réel s'améliore vite, car les hypothèses fausses se voient tout de suite.

Comment faire une prévision des ventes dans Excel ou Google Sheets

1. Fixez le premier mois et, si vos prix augmentent chaque année, la hausse annuelle.
2. Saisissez chaque produit avec ses unités de départ, son prix et sa croissance mensuelle.
3. Relisez les douze mois dans Prévision et corrigez toute croissance trop optimiste.
4. En fin de mois, saisissez le CA réel dans Réel.
5. Servez-vous de l'écart pour ajuster les hypothèses des mois restants.

FORECIX existe en onze éditions avec onglets et formats monétaires traduits ; voyez le guide d'ouverture pour l'import. Si vous vendez à partir d'une liste d'affaires plutôt que de volumes de produits, une prévision affaire par affaire convient mieux dans PIPENZA, le modèle de pipeline commercial, et l'objectif annuel se suit dans QUOTARA. Plus de feuilles dans les modèles CRM et ventes.