QUOTARA : suivi des objectifs commerciaux pour Google Sheets

QUOTARA répond toute l'année à une seule question : sommes-nous dans le rythme de l'objectif ? Vous fixez l'objectif de ventes annuel et sa répartition sur les mois ; chaque mois vous saisissez le réalisé ; la feuille compare, cumule et projette la fin d'année. Un second onglet fait de même par trimestre et par commercial. C'est un modèle de suivi des objectifs commerciaux pour Google Sheets, gratuit en .xlsx, qui s'ouvre aussi dans Excel.

Un modèle d'objectifs de ventes avec cibles mensuelles

Dans l'onglet Objectif, vous saisissez l'objectif annuel et le premier mois. Chacun des douze mois reçoit un poids, et son objectif vaut objectif annuel x poids. Pondérer compte parce que peu d'activités vendent régulièrement : l'exemple charge davantage le dernier trimestre, et vous pouvez caler le vôtre sur l'année précédente. Les poids doivent faire 100 %, sinon le total passe en rouge. Une répartition égale donne 8,33 % par mois.

Réel vs objectif et projection de fin d'année

À chaque clôture, saisissez les ventes réelles. L'écart, le % de l'objectif, l'objectif cumulé et le réel cumulé se remplissent à côté. Un mois atteint passe en vert, un mois sous 90 % en orange. Au-dessus, la feuille affiche le vendu à ce jour, l'atteinte sur l'année entière, le reste à faire et une projection de fin d'année : ventes à date divisées par le nombre de mois saisis, multipliées par douze. Ce rythme est volontairement simple et ignore la saisonnalité, lisez-le donc avec l'objectif cumulé.

Suivre l'atteinte du quota par commercial

L'onglet Équipe contient quota et réel par trimestre et par commercial, l'atteinte annuelle et le meilleur trimestre. L'atteinte ne compte que les trimestres déjà renseignés, pour que personne ne soit pénalisé en mars pour des trimestres à venir. Une ligne d'équipe additionne toutes les colonnes. Au-delà de 100 % c'est vert, sous 90 % orange. Six mois de ventes d'exemple et deux trimestres clos pour quatre commerciaux montrent le comportement des projections à mi-année.

Comment suivre un objectif commercial dans Google Sheets

1. Saisissez l'objectif annuel et le premier mois dans Objectif.
2. Ajustez les poids mensuels à vos saisons jusqu'à 100 %.
3. Saisissez les ventes réelles en fin de mois.
4. Surveillez la projection et le reste à faire.
5. Dans Équipe, chargez les quotas trimestriels et mettez le réel à jour à chaque clôture.

QUOTARA existe en onze éditions avec onglets et formats monétaires traduits ; le guide d'ouverture explique l'import. La commission due sur ces mêmes quotas se calcule dans COMMORA, le suivi des commissions, et une prévision produit par produit pour fixer l'objectif suivant se trouve dans FORECIX. Plus de feuilles dans les modèles CRM et ventes.