QUOTARA: Seguimiento de objetivos de ventas para Google Sheets

QUOTARA responde a una pregunta durante todo el año: ¿vamos al ritmo del objetivo? Fijas el objetivo anual de ventas y decides cómo se reparte entre los meses; cada mes anotas lo vendido; la hoja compara ambas cosas, las acumula y proyecta dónde terminará el año. Una segunda pestaña hace lo mismo por trimestre para cada comercial. Es una plantilla de seguimiento de objetivos de ventas para Google Sheets que se descarga gratis como .xlsx y también se abre en Excel.

Una plantilla de objetivos de ventas con metas mensuales

En la pestaña Meta introduces el objetivo anual y el primer mes. Cada uno de los doce meses recibe un peso, y su objetivo es el objetivo anual por ese peso. Ponderar importa porque pocos negocios venden igual todo el año: el ejemplo carga más objetivo en el último trimestre, y tú puedes fijar el tuyo con el patrón del año pasado. Los pesos tienen que sumar 100%; si no, el total se pone en rojo. Un reparto igual son 8,33% al mes.

Real frente a objetivo y proyección a fin de año

Al cerrar cada mes, escribe las ventas reales. La desviación, el % del objetivo, el objetivo acumulado y el real acumulado se rellenan al lado. Un mes que alcanzó su objetivo se pone verde y uno por debajo del 90% se pone ámbar. Sobre la tabla, la hoja muestra lo vendido hasta hoy, el cumplimiento sobre el año completo, lo que falta para el objetivo y una proyección a fin de año: ventas hasta hoy entre los meses registrados, por doce. Ese ritmo es sencillo a propósito y no conoce la estacionalidad, así que léelo junto al objetivo acumulado y no por separado.

Seguimiento del cumplimiento de cuota por comercial

La pestaña Equipo recoge cuota y real de cada trimestre para cada comercial, su cumplimiento anual y su mejor trimestre. El cumplimiento solo cuenta los trimestres que ya tienen real, así que en marzo nadie sale penalizado por trimestres que aún no han ocurrido. Una fila de equipo suma todas las columnas. Quien está en el 100% o más se sombrea en verde y quien está por debajo del 90%, en ámbar. Seis meses de ventas de ejemplo y dos trimestres cerrados para cuatro comerciales muestran cómo se comportan las proyecciones a mitad de año.

Cómo seguir un objetivo de ventas en Google Sheets

1. Introduce el objetivo anual y el primer mes en Meta.
2. Ajusta los pesos mensuales a tus temporadas hasta que sumen 100%.
3. Escribe las ventas reales al final de cada mes.
4. Vigila la proyección y lo que falta para el objetivo.
5. En Equipo, carga la cuota trimestral de cada comercial y actualiza el real al cerrar cada trimestre.

QUOTARA está disponible en once ediciones con pestañas y formatos de moneda traducidos; la guía de apertura explica la importación. La comisión que generan esas mismas cuotas se calcula en COMMORA, la plantilla de comisiones de ventas, y una previsión producto a producto para fijar el objetivo del año siguiente está en FORECIX. Hay más hojas en plantillas de CRM y ventas.