KLIENTRA: Template CRM untuk Google Sheets

KLIENTRA mengelola operasi penjualan kecil dari tiga tab: orang-orang yang Anda kenal, deal yang sedang Anda kejar, dan lembar pengaturan yang menyesuaikan keduanya dengan proses Anda. Ini adalah template CRM untuk Google Sheets tanpa akun di belakangnya dan tanpa penghitung masa percobaan — unduhan .xlsx gratis adalah produknya, dan dibuka di Google Sheets, Excel, atau LibreOffice.

CRM Google Sheets dalam tiga tab

Kontak adalah buku alamat yang memiliki denyut: nama, perusahaan, jabatan, email, telepon, asal kontak (dropdown), tanggal terakhir berbicara, tindak lanjut berikutnya, dan catatan. Pipeline memuat deal: masing-masing dengan perusahaan, kontak, tahap, nilai, tanggal target closing, penanggung jawab, dan tindakan berikutnya — serta ringkasan di atas yang menjumlahkan nilai berjalan, nilai menang, dan jumlah deal di setiap tahap. Pengaturan mengisi dropdown: enam tahap pipeline dari Prospek hingga Menang dan Gagal, ditambah sumber kontak. Ganti nama tahap di sana dan setiap dropdown ikut berubah; delapan contoh kontak dan delapan contoh deal menunjukkan bagian yang bergerak sebelum Anda menghapusnya.

Cara template CRM mencegah tindak lanjut terlewat

Yang membuat CRM spreadsheet bertahan bukan kolomnya, melainkan peringatannya. Kontak yang tanggal tindak lanjut berikutnya telah tiba — atau diam-diam terlewat — memberi tanda kuning. Deal yang masih terbuka melampaui tanggal target closing juga memberi tanda kuning. Baris Menang menjadi hijau, baris Gagal memudar merah, dan penghitung di atas daftar kontak menjumlahkan tindak lanjut yang jatuh tempo hari ini atau yang sudah terlambat. Semua itu adalah pemformatan bersyarat di atas rumus: tidak ada skrip, tidak ada penyegaran, tidak ada waktu henti yang diam-diam.

Cara menggunakan template CRM ini

1. Ganti nama tahap pipeline di tab Pengaturan agar sesuai dengan proses Anda.
2. Tambahkan kontak Anda: masukkan tanggal kontak terakhir dan tindak lanjut berikutnya untuk setiap orang.
3. Tambahkan deal Anda: pilih tahap, masukkan nilai dan tanggal target closing, dan tetapkan pemilik.
4. Baca ringkasan Pipeline setiap Senin: nilai berjalan, deal yang menang, bottleneck tahap mana.
5. Perbarui tindak lanjut berikutnya setelah setiap kontak — penghitung mengelola nada otomatis.

Template CRM dalam dua belas bahasa

KLIENTRA tersedia dalam dua belas edisi bahasa, masing-masing .xlsx dengan label dan nilai dropdown yang diterjemahkan. Unduh dari halaman dalam bahasa Anda. Faktur yang dihasilkan dari deal yang ditutup ada di INVIX; template CRM & penjualan lainnya ada di bagian itu.