KLIENTRA: CRM-Vorlage für Google Sheets

KLIENTRA verwaltet einen kleinen Vertrieb auf drei Blättern: die Menschen, die du kennst, die Deals, hinter denen du her bist, und ein Einstellungsblatt, das beides an deinen Prozess anpasst. Es ist eine CRM-Vorlage für Google Sheets ohne Konto dahinter und ohne Testuhr — der kostenlose .xlsx-Download ist das Produkt, und er öffnet in Google Sheets, Excel oder LibreOffice.

Ein Google Sheets CRM auf drei Blättern

Kontakte ist das Adressbuch mit Puls: Name, Firma, Rolle, E-Mail, Telefon, Herkunft des Kontakts (Dropdown), Datum des letzten Gesprächs, nächstes Follow-up und Notizen. Pipeline enthält die Deals: jeder mit Firma, Kontakt, Phase, Wert, Abschlussdatum, Verantwortlichem und nächstem Schritt — sowie einer Zusammenfassung oben, die offenen Wert, gewonnenen Wert und die Anzahl der Deals pro Phase summiert. Einstellungen befüllt die Dropdowns: sechs Pipeline-Phasen von Lead bis Gewonnen und Verloren, plus die Kontaktquellen. Benenne eine Phase um und jedes Dropdown folgt; die acht Mustkontakte und acht Musterdeals zeigen die Mechanik, bevor du sie löschst.

Wie die CRM-Vorlage verhindert, dass Follow-ups durchrutschen

Was eine Tabellen-CRM am Laufen hält, sind nicht die Spalten, sondern die Erinnerungen. Ein Kontakt, dessen nächstes Follow-up-Datum erreicht — oder still verstrichen — ist, wird bernsteinfarben markiert. Ein Deal, der noch offen ist über sein Abschlussdatum hinaus, ebenfalls. Gewonnene Zeilen werden grün, verlorene verblassen rot, und ein Zähler über der Kontaktliste summiert die heute oder bereits gestern fälligen Follow-ups. Alles ist bedingte Formatierung und ein Paar Zählformeln, die du öffnen und lesen kannst; keine Makros, nichts, das beim Hinzufügen von Zeilen bricht.

So richtest du die CRM-Tabelle ein

1. Passe Phasen und Quellen in Einstellungen an deinen Vertriebsprozess an.
2. Füge deine Kontakte hinzu — und setze immer das nächste Follow-up-Datum, da das die Bernstein-Warnung auslöst.
3. Lege jeden Deal in Pipeline mit Phase, Wert und Ziel-Abschlussdatum an.
4. Wechsle Phasen per Dropdown, wenn sich etwas weiterentwickelt; Gewonnen und Verloren färben die Zeile von alleine ein.
5. Lies die Zusammenfassung für offenen Wert, gewonnenen Wert und Deals pro Phase.

Eine kostenlose CRM-Vorlage in zwölf Sprachen

Verkaufsgespräche finden nicht immer auf Englisch statt, daher wird KLIENTRA in zwölf Sprachversionen ausgeliefert — jede eine separate .xlsx-Datei mit übersetzten Phasen, Spaltenbeschriftungen und Währungsformaten. Lade die Version in deiner Sprache herunter und nutze die Öffnungsanleitung, falls der .xlsx-Importschritt neu für dich ist.

Wenn ein Deal als Gewonnen endet, beginnt der Papierkram: PAYVEX verfolgt die daraus entstehenden Rechnungen bis zur Zahlung. Weitere Vertriebsvorlagen sind unter CRM und Vertriebs-Vorlagen zusammengestellt.