KLIENTRA: Plantilla CRM para Google Sheets

KLIENTRA gestiona una pequeña operación de ventas desde tres pestañas: las personas que conoces, las oportunidades que persigues, y una hoja de ajustes que adapta ambas a tu proceso. Es una plantilla CRM para Google Sheets sin cuenta asociada ni reloj de prueba: el .xlsx gratuito es el producto, y se abre en Google Sheets, Excel o LibreOffice.

Un CRM para Google Sheets en tres pestañas

Contactos es la agenda con pulso: nombre, empresa, cargo, email, teléfono, origen del contacto (desplegable), fecha del último contacto, próximo seguimiento y notas. Pipeline contiene las oportunidades: cada una con empresa, contacto, etapa, valor, fecha de cierre prevista, responsable y próxima acción —y un resumen encima que totaliza el valor abierto, el valor ganado y el número de oportunidades en cada etapa—. Ajustes alimenta los desplegables: seis etapas del pipeline de Lead a Ganada y Perdida, más los orígenes de contacto. Renombra una etapa ahí y todos los desplegables la siguen; los ocho contactos y las ocho oportunidades de muestra muestran las piezas en marcha antes de que los borres.

Cómo la plantilla CRM evita que los seguimientos se pierdan

Lo que hace que un CRM en hoja de cálculo aguante no son las columnas, sino los avisos. Un contacto cuya fecha de próximo seguimiento llega —o ya pasó en silencio— se marca en ámbar. Una oportunidad aún abierta que supera su fecha de cierre prevista también se marca en ámbar. Las filas Ganada se vuelven verdes, las Perdida se atenúan en rojo, y un contador sobre la lista de contactos totaliza los seguimientos vencidos hoy o que ya se retrasaron. Todo es formato condicional y un par de fórmulas de conteo que puedes abrir y leer; nada en scripts, nada que se rompa al añadir filas.

Cómo configurar la hoja de CRM

1. Adapta las etapas y orígenes en Ajustes a tu proceso de ventas.
2. Añade tus contactos —y establece siempre la fecha de próximo seguimiento, ya que es lo que activa la alerta en ámbar—.
3. Crea cada oportunidad en Pipeline con su etapa, valor y fecha de cierre objetivo.
4. Mueve las etapas desde el desplegable a medida que las cosas avanzan; Ganada y Perdida recolorea la fila solas.
5. Consulta el resumen para ver el valor abierto, el valor ganado y las oportunidades por etapa.

Una plantilla CRM gratuita en doce idiomas

Las conversaciones de ventas no ocurren siempre en inglés, por eso KLIENTRA se publica en doce ediciones de idioma, cada una como un .xlsx independiente con etapas, etiquetas de columna y formatos de moneda traducidos. Descarga desde la página en tu idioma y usa la guía de apertura si el paso de importación del .xlsx te es desconocido.

Cuando una oportunidad llega a Ganada, empieza el papeleo: PAYVEX sigue las facturas que salen de ella hasta el cobro. Más hojas de ventas están en las plantillas CRM y de ventas.