KLIENTRA : Modèle CRM pour Google Sheets

KLIENTRA gère une petite activité commerciale depuis trois onglets : les personnes que vous connaissez, les affaires que vous suivez, et un onglet Paramètres qui plie les deux à votre processus. C'est un modèle CRM pour Google Sheets sans compte en arrière-plan et sans compteur d'essai — le téléchargement gratuit en .xlsx est le produit, et il s'ouvre dans Google Sheets, Excel ou LibreOffice.

Un CRM Google Sheets en trois onglets

Contacts est le carnet d'adresses avec un pouls : nom, entreprise, fonction, e-mail, téléphone, source du contact (un menu déroulant), la date du dernier échange, la prochaine relance et des notes. Pipeline recense les affaires : chacune avec son entreprise, son contact, son étape, sa valeur, une date de clôture prévue, un responsable et la prochaine action — et un résumé en haut qui totalise la valeur en cours, la valeur gagnée et le nombre d'affaires par étape. Paramètres alimente les menus déroulants : six étapes du pipeline de Prospect à Gagnée et Perdue, plus les sources de contacts. Renommez une étape là-dedans et tous les menus déroulants suivent ; les huit contacts d'exemple et les huit affaires d'exemple montrent les rouages avant que vous les effaciez.

Comment le modèle CRM empêche les relances de passer à la trappe

Ce qui fait tenir un CRM en tableur, ce ne sont pas les colonnes, ce sont les rappels. Un contact dont la date de prochaine relance est passée — ou est passée discrètement — passe en ambre. Une affaire encore ouverte au-delà de sa date de clôture prévue passe en ambre aussi. Les lignes Gagnées passent au vert, les lignes Perdues s'estompent en rouge, et un compteur au-dessus de la liste de contacts totalise les relances dues aujourd'hui ou déjà en retard. Tout cela est de la mise en forme conditionnelle et une paire de formules de comptage que vous pouvez ouvrir et lire ; rien de scripté, rien qui casse quand vous ajoutez des lignes.

Comment configurer le tableur CRM

1. Adaptez les étapes et les sources dans Paramètres à votre processus de vente.
2. Ajoutez vos contacts — et fixez toujours la prochaine date de relance, car c'est elle qui déclenche l'alerte ambre.
3. Créez chaque affaire dans Pipeline avec son étape, sa valeur et la date de clôture visée.
4. Faites avancer les étapes dans le menu déroulant ; Gagnée et Perdue recolorent la ligne automatiquement.
5. Consultez le résumé pour la valeur en cours, la valeur gagnée et les affaires par étape.

Un modèle CRM gratuit en douze langues

Les conversations commerciales ne se tiennent pas toutes en anglais, aussi KLIENTRA est-il disponible en douze éditions linguistiques — chacune un .xlsx distinct avec étapes, libellés de colonnes et formats de devise traduits. Téléchargez depuis la page dans votre langue, et utilisez le guide d'ouverture si l'importation du .xlsx vous est peu familière.

Quand une affaire passe en Gagnée, la paperasse commence : PAYVEX suit les factures qui en découlent jusqu'à l'encaissement. D'autres feuilles côté ventes sont regroupées dans la catégorie modèles CRM et ventes.