PIPENZA: salespipeline-template voor Excel en Google Sheets

PIPENZA is een pipeline die op één scherm past: elke open deal met fase, waarde, kans en verwachte afsluitdatum, en daaronder het getal dat telt voor wie vooruit plant, de gewogen waarde van wat waarschijnlijk sluit en wanneer. Het is een salespipeline-template voor Excel en Google Sheets, een gratis .xlsx zonder CRM erachter. De fasen en hun kansen bepaal je zelf, zodat de prognose laat zien hoe jouw deals echt bewegen.

Een verkooppipeline met gewogen waarde

Het tabblad Pipeline heeft één regel per deal: deal, klant, eigenaar, fase, waarde, kans, gewogen waarde, verwachte afsluiting, volgende stap en dagen tot afsluiting. De kans komt uit de fase en gewogen is waarde x kans, de gebruikelijke manier om een deal in de demofase lager te waarderen dan een deal in onderhandeling. Dagen tot afsluiting telt af vanaf TODAY(). Bovenaan staan open deals, open pipeline, gewogen waarde en al gewonnen waarde.

Pipelinefasen en winkans

Het tabblad Fasen bevat zeven fasen (Prospectie, Verkenning, Demo, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren) met een aanpasbare kans, in het voorbeeld van 10% bij prospectie tot 80% bij onderhandeling. Naast elke fase telt de sheet deals, totale waarde en gewogen waarde, een eenvoudige trechter: een fase met veel meer waarde dan de volgende is waar deals vastlopen. Laat Gewonnen en Verloren de laatste twee fasen zijn, want de open totalen sluiten ze uit.

Hoe het pipelinetemplate per afsluitmaand voorspelt

Het tabblad Prognose neemt zes maanden vanaf een gekozen startmaand en telt per maand de open deals die dan verwacht worden te sluiten, hun waarde en gewogen waarde, met SUMIFS op de afsluitdata en zonder gewonnen en verloren deals. De maand met de hoogste gewogen waarde wordt gemarkeerd. In de pipeline zelf wordt een open deal met verlopen datum oranje: het signaal om datum of fase bij te werken in plaats van de prognose te laten verschuiven.

Een salespipeline opzetten in Google Sheets

1. Stel per fase de kans in op Fasen of houd de voorbeeldwaarden aan.
2. Voeg elke deal toe met fase, waarde en verwachte afsluiting.
3. Schuif de fase door; kans en gewogen waarde volgen.
4. Werk oranje deals met een verlopen datum bij of sluit ze af.
5. Lees op Prognose de gewogen omzet per maand af.

PIPENZA verschijnt in elf taaledities met vertaalde tabbladen, fasen en valutanotatie; de openingsgids legt de import uit. Voor een prognose op basis van producten en groeipercentages in plaats van losse deals is er FORECIX, het verkoopprognose-template. Vroege aanvragen die nog geen deal zijn, horen in LEADORA, de leadtracker. Meer onder CRM- en verkooptemplates.