Шаблоны CRM и продаж для Google Таблиц

До появления CRM-системы у каждого отдела продаж была таблица — и для удивительного числа команд она по-прежнему остаётся лучшим инструментом. В этом разделе собраны шаблоны CRM и продаж для Google Таблиц: листы с контактами и воронкой, списки лидов и расчёт комиссии — скачиваются бесплатно в формате .xlsx для Google Таблиц, Excel или LibreOffice.

Шаблоны воронки продаж в Google Таблицах

Воронка продаж в таблице отслеживает каждую сделку от первого контакта до закрытия: этап, сумма, ответственный, дата следующего шага. Это не то, что нужно крупному отделу продаж, но именно то, что нужно фрилансеру или небольшой команде, которой важно не дать сделке выпасть из поля зрения между понедельником и следующим созвоном.

Шаблоны управления контактами и лидами

Таблица контактов — адресная книга с пульсом: имена, компании, даты последнего разговора и следующего звонка, источник лида. Когда дата следующего контакта приходит и уходит без движения — строка это показывает. Сводка над таблицей считает просроченные последующие шаги, чтобы пробелы были видны до звонка клиента, а не после.

Журналы продаж и расчёт комиссии

Журнал продаж фиксирует то, что закрылось: клиент, сумма, дата, ответственный. Из него вытекают выплаты комиссии: таблица умножает закрытые суммы на процент каждого менеджера и сводит итог по периоду. Арифметика здесь простая; ценность — в том, что она сделана и никому не нужно считать снова.

Когда таблица подходит, а когда нет

Таблица CRM хорошо работает, пока продажи ведут один или несколько человек, данные вводятся вручную и достаточно нескольких колонок для следующего шага. Когда сделок становится сотни, подключаются интеграции или нужны автоматизации — пора смотреть на специализированный инструмент: таблица экспортируется в CSV чисто, без потери данных. Бумажная работа, которую порождают выигранные сделки, собрана в разделе шаблоны счетов; а если вы ещё не открывали .xlsx в Google Таблицах, руководство по открытию покажет, как это делается.