KLIENTRA: шаблон CRM для Google Таблиц

KLIENTRA управляет небольшими продажами с трёх листов: люди, которых вы знаете, сделки, которые вы ведёте, и настройки, которые гнут оба под ваш процесс. Это шаблон CRM для Google Таблиц без учётной записи и без таймера пробного периода — бесплатный .xlsx в скачивании, который открывается в Google Таблицах, Excel или LibreOffice.

CRM в Google Таблицах на трёх листах

Контакты — это адресная книга с пульсом: имя, компания, должность, почта, телефон, источник контакта (выпадающий список), дата последнего разговора, следующий контакт и заметки. Воронка — сделки: каждая с компанией, контактом, этапом, суммой сделки, датой «закрыть до», ответственным и следующим шагом — плюс сводка вверху, суммирующая сумму в работе, сумму выигранных и количество сделок по каждому этапу. Настройки питает выпадающие списки: шесть этапов воронки от «Лид» до «Выиграна» и «Проиграна», а также источники контактов. Переименуйте этап там — и каждый выпадающий список обновится; восемь примеров контактов и восемь примеров сделок показывают работу механизма до того, как вы их сотрёте.

Как шаблон CRM не даёт пропустить последующие шаги

Таблицу CRM держит не набор колонок, а напоминания. Контакт, чья дата следующего звонка наступила или тихо прошла, подсвечивается жёлтым. Сделка, открытая дольше даты «закрыть до», тоже светится жёлтым. Выигранные строки зеленеют, проигранные краснеют и тускнеют, а счётчик над списком контактов суммирует последующие шаги, которые должны были состояться сегодня или уже опоздали. Всё это — условное форматирование и пара формул-счётчиков, которые можно открыть и прочитать; никаких скриптов, ничего, что сломается при добавлении строк.

Как настроить таблицу CRM

1. Адаптируйте этапы и источники в «Настройках» под свой процесс продаж.
2. Добавьте контакты — и всегда ставьте дату следующего контакта: именно она запускает жёлтый сигнал.
3. Создайте каждую сделку в «Воронке» с её этапом, суммой и целевой датой закрытия.
4. Переводите этапы через выпадающий список по мере продвижения; «Выиграна» и «Проиграна» сами меняют цвет строки.
5. Читайте сводку: сумма в работе, сумма выигранных, сделки по этапам.

Бесплатный шаблон CRM на двенадцати языках

Переговоры о продажах ведутся не только по-английски, поэтому KLIENTRA выходит в двенадцати языковых изданиях — каждое отдельный .xlsx с этапами, названиями колонок и форматом валюты на нужном языке. Скачайте со страницы на вашем языке и воспользуйтесь руководством по открытию, если импорт .xlsx ещё непривычен.

Когда сделка доходит до «Выиграна», начинается бумажная работа: PAYVEX доводит счета, которые из неё выходят, до оплаты. Другие таблицы для продаж собраны в категории шаблоны CRM и продаж.